Tallyで見積もり依頼が送信されたら、AIワーカーで受注確度判定と担当者の選定を行いSlackで通知する
Tallyで見積もり依頼が送信されたら、AIワーカーで受注確度判定と担当者の選定を行いSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Slack
と
Tally
を自動連携できます。
■概要
Tallyのフォームから届く見積もり依頼への対応に、手間や時間がかかっていませんか。依頼内容の確認から受注確度を判断し、適切な担当者へ割り振る一連のプロセスは、対応の遅れや担当者の偏りを生む原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Tallyで見積もり依頼を受け付けた後、AIが自動で内容を精査して担当者を選定し、Slackで通知するまでの一連の流れを自動化できます。これにより、迅速かつ適切な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた見積もり依頼の振り分けを手作業で行っている営業担当者の方
- 見積もり依頼への対応速度を改善し、受注確度の高い案件を逃したくないと考えているマネージャーの方
- 見積もり依頼の対応プロセスを自動化し、判定基準の属人化を解消したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyからの見積もり依頼後、AIが受注確度を判定し通知するため、担当者割り振りにかかる時間を短縮し、迅速な対応が可能になります
- AIが設定された基準で受注確度や担当者を選定するため、個人の主観に依存しない標準化された対応が実現でき、業務の属人化を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Tallyから受け取った依頼内容をもとに、内容の精査、受注確度の判定、担当者のアサイン、Slackへの通知を行うための一連の指示を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーに与える指示内容は、ユーザーの業務に合わせて自由にカスタマイズが可能です。例えば、受注確度を判断する基準や担当者を割り振る際のルールを具体的に指示に含めることで、より自社の運用に沿った自動化が実現できます
■注意事項
- Tally、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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Tally
Tally
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AIワーカー
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Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
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Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
Tally
YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。
例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Tallyの回答送信をトリガーにHunterへリードを自動登録するフローです。転記の手間を減らし、登録漏れや入力ミスを抑えてアプローチまでのスピードを上げられます。
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Tallyで送信されたフォーム回答をトリガーにTeamleaderへ会社情報を自動登録するフローです。転記時間を削減し、入力ミスや登録漏れを防いで顧客管理を整えられます。
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Tallyのフォーム送信を起点にAIが緊急度を判断しAirtableへ保存、Slackへ通知まで自動で行うフローです。手作業の振り分けや対応漏れを防ぎ、問い合わせ処理を効率化してチームの対応速度を高めます。
Tallyのフォーム回答をAIワーカーで緊急度判定し、Airtableに登録してSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
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