NEW 新たにAIワーカー機能が登場。あなただけのAI社員をつくろう! 詳しくはこちら
AIワーカー機能であなただけのAI社員をつくろう! 詳しくはこちら
Tallyで見積もり依頼が送信されたら、AIワーカーで受注確度判定と担当者の選定を行いSlackで通知する

Tallyで見積もり依頼が送信されたら、AIワーカーで受注確度判定と担当者の選定を行いSlackで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Slack
Tally
を自動連携できます。
■概要
Tallyのフォームから届く見積もり依頼への対応に、手間や時間がかかっていませんか。依頼内容の確認から受注確度を判断し、適切な担当者へ割り振る一連のプロセスは、対応の遅れや担当者の偏りを生む原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Tallyで見積もり依頼を受け付けた後、AIが自動で内容を精査して担当者を選定し、Slackで通知するまでの一連の流れを自動化できます。これにより、迅速かつ適切な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Tallyで受け付けた見積もり依頼の振り分けを手作業で行っている営業担当者の方
  • 見積もり依頼への対応速度を改善し、受注確度の高い案件を逃したくないと考えているマネージャーの方
  • 見積もり依頼の対応プロセスを自動化し、判定基準の属人化を解消したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Tallyからの見積もり依頼後、AIが受注確度を判定し通知するため、担当者割り振りにかかる時間を短縮し、迅速な対応が可能になります
  • AIが設定された基準で受注確度や担当者を選定するため、個人の主観に依存しない標準化された対応が実現でき、業務の属人化を防ぎます
■フローボットの流れ
  1. はじめに、TallyとSlackをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、Tallyから受け取った依頼内容をもとに、内容の精査、受注確度の判定、担当者のアサイン、Slackへの通知を行うための一連の指示を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーに与える指示内容は、ユーザーの業務に合わせて自由にカスタマイズが可能です。例えば、受注確度を判断する基準や担当者を割り振る際のルールを具体的に指示に含めることで、より自社の運用に沿った自動化が実現できます
■注意事項
  • Tally、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
類似したテンプレートをご紹介!
AIワーカー
Google Drive™
Notion
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
AIワーカー
Google スプレッドシート
Notion
Slack
Google スプレッドシートに候補者が追加されたら、AIワーカーでスカウト文を生成し追記と通知を行う
Google スプレッドシートに候補者情報を追加するだけで、AIエージェント(AIワーカー)がNotionの採用情報を基に最適なスカウト文と面接質問を自動生成するフローです。サマーインターンや本選考の繁忙期でも、学生のガクチカからポテンシャルを捉えたパーソナライズ文面を効率的に作成できます。ダイレクトリクルーティングの返信率を向上させ、採用担当者の負担を軽減したい方におすすめです。
AIワーカー
Gmail
Google スプレッドシート
Slack
SmartHR
Gmailで特定のメールを受信したら健康保険の手続き情報をAIワーカーで判定し、SmartHRへ登録する
健康保険の手続き業務において、チャットで届く書類の山や、目視による要件確認の工数に頭を悩ませていませんか?このテンプレートは、Gmailで受け取った健康保険の申請書類から、AIが自動で情報を抽出し、加入要件の一次判定まで一括で行うワークフローです。内容に問題がない場合のみ、SmartHRへ自動で下書き登録が実行されるため、転記ミスや確認漏れのリスクを最小限に抑えられます。煩雑な書類チェックや手入力の時間を大幅に削減し、よりスムーズで正確な労務管理をスタートしましょう。
Google スプレッドシート
Slack
定期的にAIワーカーでGoogle スプレッドシートのアンケート回答を分析し、レポート作成とSlack通知を自動化する
Google スプレッドシートのアンケート回答を定期的に取得し、AIワーカーが傾向を分析してSlackに通知するフローです。集計から分析、共有までを自動化することで、スムーズな意思決定やサービス改善を支援します。データの処理工数を削減し、顧客の声をタイムリーに施策へ活かしたい方におすすめです。
AIワーカー
Gmail
Google スプレッドシート
Slack
SmartHR
手続き依頼から社会保険の要件判定を行い、労務ソフトへ下書き登録する
Gmailで受信した手続き依頼をAIが解析し、社会保険の加入要件判定からSmartHRへの登録まで自動化するフローです。手作業による転記や判定ミスを抑制し、労務手続きの正確性と効率性を向上できるため、担当者の心理的・時間的負担を軽減したい方におすすめです。
AIワーカー
Google Drive™
Googleドキュメント
Google Driveにファイルがアップロードされたら、AIワーカーが労働保険年度更新の計算をサポートし書類を発行する
Google Driveに賃金データを置くだけでAIが労働保険年度更新の計算と申告書作成をサポートします。担当者の作業時間を短縮し、計算ミスや書類漏れのリスクを抑えます。
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
AIワーカー
を使ったテンプレート

Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。

Google スプレッドシートに候補者情報を追加するだけで、AIエージェント(AIワーカー)がNotionの採用情報を基に最適なスカウト文と面接質問を自動生成するフローです。サマーインターンや本選考の繁忙期でも、学生のガクチカからポテンシャルを捉えたパーソナライズ文面を効率的に作成できます。ダイレクトリクルーティングの返信率を向上させ、採用担当者の負担を軽減したい方におすすめです。

健康保険の手続き業務において、チャットで届く書類の山や、目視による要件確認の工数に頭を悩ませていませんか?このテンプレートは、Gmailで受け取った健康保険の申請書類から、AIが自動で情報を抽出し、加入要件の一次判定まで一括で行うワークフローです。内容に問題がない場合のみ、SmartHRへ自動で下書き登録が実行されるため、転記ミスや確認漏れのリスクを最小限に抑えられます。煩雑な書類チェックや手入力の時間を大幅に削減し、よりスムーズで正確な労務管理をスタートしましょう。
Slack
Slack
を使ったテンプレート

Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。

Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。

Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Tally
Tally
を使ったテンプレート

このワークフローはTallyのフォーム送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成します。手入力の時間と転記ミスを減らし、リード対応をスムーズに始められます。営業チームの初動も整えやすくなります。

Tallyの回答を受け取るたびYoomでGoogleドキュメントをPDF化しOneDriveへ自動保存するフローです。転記やアップロードの手間を抑え、書類管理を確実に行えます。

Tallyの回答送信をトリガーにHunterへリードを自動登録するフローです。転記の手間を減らし、登録漏れや入力ミスを抑えてアプローチまでのスピードを上げられます。
使用しているアプリについて
AIワーカー
AIワーカー
詳しくみる
テンプレート

Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。

Google スプレッドシートに候補者情報を追加するだけで、AIエージェント(AIワーカー)がNotionの採用情報を基に最適なスカウト文と面接質問を自動生成するフローです。サマーインターンや本選考の繁忙期でも、学生のガクチカからポテンシャルを捉えたパーソナライズ文面を効率的に作成できます。ダイレクトリクルーティングの返信率を向上させ、採用担当者の負担を軽減したい方におすすめです。

健康保険の手続き業務において、チャットで届く書類の山や、目視による要件確認の工数に頭を悩ませていませんか?このテンプレートは、Gmailで受け取った健康保険の申請書類から、AIが自動で情報を抽出し、加入要件の一次判定まで一括で行うワークフローです。内容に問題がない場合のみ、SmartHRへ自動で下書き登録が実行されるため、転記ミスや確認漏れのリスクを最小限に抑えられます。煩雑な書類チェックや手入力の時間を大幅に削減し、よりスムーズで正確な労務管理をスタートしましょう。
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。

Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。

Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Tally
YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート

このワークフローはTallyのフォーム送信をトリガーにHubSpotへ取引を自動作成します。手入力の時間と転記ミスを減らし、リード対応をスムーズに始められます。営業チームの初動も整えやすくなります。

Tallyの回答を受け取るたびYoomでGoogleドキュメントをPDF化しOneDriveへ自動保存するフローです。転記やアップロードの手間を抑え、書類管理を確実に行えます。

Tallyの回答送信をトリガーにHunterへリードを自動登録するフローです。転記の手間を減らし、登録漏れや入力ミスを抑えてアプローチまでのスピードを上げられます。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
    Form Submission
フローボットオペレーション
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
    リストの行一覧を取得
    リストを作成
    リストを更新
    特定のリストの行を取得
    リストのアクセス権を削除
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
    リストの行一覧を取得
    リストを作成
    リストを更新
    特定のリストの行を取得
    リストのアクセス権を削除
フローボットトリガー
    Form Submission
フローボットオペレーション
    アクションがありません
詳しくみる