指定したスケジュールになったらPipedriveにアクティビティを追加する

■概要

Pipedrive上で、定期的なフォローアップやタスクなどのアクティビティを手作業で登録するのに手間を感じていませんか？毎週、毎月発生する定型的なタスクの登録は、漏れが発生しやすく管理も煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、あらかじめ指定したスケジュールに合わせてPipedriveへ自動でアクティビティを追加し、タスク管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveでスケジュールに沿った定期的なアクティビティ登録を自動化したい営業担当者の方
チームメンバーのタスク管理を効率化し、抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
Pipedriveを活用した営業活動の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

指定したスケジュールでPipedriveにアクティビティが自動で作成されるため、手作業による登録の手間を省き、時間を有効活用できます。
手動での登録作業がなくなることで、アクティビティの作成漏れや設定ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、アクティビティを追加したい任意のスケジュールを設定します。
最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「アクティビティを作成」のアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

スケジュールトリガーの設定で、アクティビティを追加したい頻度や日時（毎日、毎週、毎月など）を業務内容に合わせて任意で設定してください。
Pipedriveのアクティビティ作成オペレーションで、件名や担当者、関連付ける取引などを任意の値に設定してください。

■注意事項

・PipedriveとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。

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