Jotformのフォーム回答をもとにPandaDocでDocumentを作成する
Jotformのフォーム回答をもとにPandaDocでDocumentを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Jotform
と
PandaDoc
を自動連携できます。
■概要
Jotformで収集した顧客情報を、PandaDocの契約書や提案書に手作業で転記する作業に時間を要していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、JotformとPandaDocの連携がスムーズに実現し、フォームが送信されると同時にPandaDocでドキュメントが自動作成されるため、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで集めた情報を元に、PandaDocで迅速に契約書等を作成したい方
- JotformとPandaDoc間の手作業によるデータ転記に手間を感じている方
- ドキュメント作成業務のヒューマンエラーを減らし、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformのフォーム送信を起点にドキュメント作成までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとPandaDocをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPandaDocの「Create a Document from a Template」アクションを設定し、取得したフォーム回答を元にドキュメントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformの「最新の回答を取得する」アクションでは、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください。
- PandaDocの「Create a Document from a Template」アクションでは、作成元となる任意のTemplate UUIDを設定してください。
■注意事項
- Jotform、PandaDocのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
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PandaDoc
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例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。
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