PandaDocでDocumentが送信されたらGoogle Chatに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

PandaDoc

と

Google Chat

を自動連携できます。

■概要

PandaDocで作成した書類を送信した後、関係者への連絡を都度手作業で行うのは手間がかかり、共有漏れの原因にもなり得ます。特に、迅速な情報共有が求められる場面では、こうした手作業がボトルネックになることもあります。

このワークフローを活用すれば、PandaDocとGoogle Chatの連携を自動化でき、書類が送信されたタイミングで即座に関係者へ通知されるため、手作業による連絡の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

PandaDocで送信した書類の進捗を、Google Chatでチームに共有している営業担当者の方
契約書類の送信通知を手作業で行っており、効率化したいと考えている法務・管理部門の方
PandaDocとGoogle Chatの連携を通じて、契約業務全体の進捗管理を改善したい方

■このテンプレートを使うメリット

PandaDocで書類が送信されると自動でGoogle Chatに通知が届くため、手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現するため、業務の信頼性が向上します。

■フローボットの流れ

はじめに、PandaDocとGoogle ChatをYoomと連携します。
次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentが送信されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、任意のスペースに通知内容を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

PandaDocのトリガー設定では、「Document Sent」アクションで任意のWebhook Nameを設定してください。
Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいスペースのリソース名を任意で設定してください。

■注意事項

PandaDoc、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。

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使用しているアプリについて

PandaDoc

YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。