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PandaDocでDocumentが送信されたらGoogle Chatに通知する
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Google Chat PandaDoc

PandaDocでDocumentが送信されたらGoogle Chatに通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Chat
と
PandaDoc
を自動連携できます。
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■概要
PandaDocで作成した書類を送信した後、関係者への連絡を都度手作業で行うのは手間がかかり、共有漏れの原因にもなり得ます。特に、迅速な情報共有が求められる場面では、こうした手作業がボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、PandaDocとGoogle Chatの連携を自動化でき、書類が送信されたタイミングで即座に関係者へ通知されるため、手作業による連絡の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • PandaDocで送信した書類の進捗を、Google Chatでチームに共有している営業担当者の方
  • 契約書類の送信通知を手作業で行っており、効率化したいと考えている法務・管理部門の方
  • PandaDocとGoogle Chatの連携を通じて、契約業務全体の進捗管理を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • PandaDocで書類が送信されると自動でGoogle Chatに通知が届くため、手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
  • 手作業による通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現するため、業務の信頼性が向上します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、PandaDocとGoogle ChatをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Documentが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信する」アクションを設定し、任意のスペースに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • PandaDocのトリガー設定では、「Document Sent」アクションで任意のWebhook Nameを設定してください。
  • Google Chatでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたいスペースのリソース名を任意で設定してください。
■注意事項
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