HubSpotで取引が成約したら、AIワーカーが取引内容を判別し請求書を作成する
HubSpotで取引が成約したら、AIワーカーが取引内容を判別し請求書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google スプレッドシート
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotの取引情報をもとに請求書を作成する際、手作業での転記や内容の確認に手間を感じていませんか？ 取引ごとに内容が異なると、作成業務はさらに煩雑になりがちです。 このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が成約すると、AIエージェントが取引情報を自動で解析し、請求書を作成します。AIエージェントによる請求書の自動作成で、手作業によるミスや工数を削減し、営業活動から請求までをスムーズに連携させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報をもとに請求書を手作業で作成している営業・経理担当者の方
- AIエージェントを活用して、請求書の作成プロセスそのものを自動化したいと考えている方
- 取引内容に応じて請求書のフォーマットが異なり、作成業務が煩雑になっている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が成約するとAIが請求書を自動作成するため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 取引情報の転記ミスや請求内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、請求業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、HubSpotの取引情報を解析して請求書を作成するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、請求書作成のきっかけとしたい取引ステージを任意で設定してください。
- AIワーカーへの指示内容は、取引情報のどの項目を抽出し、どのように請求書に反映させるかなど、業務に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
- 請求書の雛形として利用するGoogle スプレッドシートは、現在お使いのフォーマットなどに合わせて任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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