■概要
Smartsheetで情報の追加があるたびに関係者へメールで通知する作業に手間を感じていませんか？手作業での連絡は時間がかかる上に、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、SendGridとSmartsheetの連携をスムーズに実現し、Smartsheetに新しい行が追加されると自動でメール通知が送信されるため、こうした定型業務の負担を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartsheetの追加情報を関係者に手動でメール通知しているプロジェクト管理者の方
- SendGridとSmartsheetを連携させ、シート更新時の通知を自動化したいと考えている方
- プロジェクトの進捗共有をより迅速かつ正確に行い、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartsheetに行が追加されると自動でSendGridからメールが送信され、手作業での通知業務にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡が減るため、通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SmartsheetとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定し、Smartsheetで追加された行の情報を基にメールを送信するようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetのトリガー設定では、行の追加を検知する対象のシートを任意で設定してください。
- SendGridで「メールを送信する」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、メールの件名や本文を任意の内容で設定できます。
■注意事項
- Smartsheet、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
