HubSpotに新規コンタクトが追加されたら、AIワーカーで新規開拓営業の優先度を判定しSlackに通知する
HubSpotに新規コンタクトが追加されたら、AIワーカーで新規開拓営業の優先度を判定しSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google 検索
と
HubSpot
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
AIを活用した新規開拓営業では、日々追加されるリードへの迅速な対応が成果を左右しますが、手動での優先度付けは大きな負担ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが追加されると、AIエージェント（AIワーカー）が自動で企業情報を分析し、新規開拓営業におけるアプローチの優先度を判定します。判定結果はSlackへ自動的に通知されるため、対応すべきリードを逃さず、効率的な営業活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用し、新規開拓営業のリード管理を効率化したい営業担当者の方
- AIエージェントの力で、手作業で行っているリードの優先度判定を自動化したい方
- 営業チームの生産性を高め、より戦略的な活動に注力したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト追加をトリガーに、AIが自動で優先度を判定するため、新規開拓営業における情報収集や分析の時間を短縮できます。
- 担当者ごとの判断基準のばらつきや、重要リードの見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、客観的データに基づいた営業活動を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google 検索、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、Google 検索を活用して企業情報を収集し、新規開拓営業の優先度を判定してSlackに通知するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーへの指示内容は、企業の営業戦略に合わせて任意でカスタマイズが可能です。優先度を判定するための基準や、参照する情報ソースなどを自由に設定してください。
- Google 検索の検索エンジンやSlackの通知先なども任意で指定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google 検索、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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Google 検索
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例えば、Googleスプレッドシートに追加されたキーワードを元に自動的にGoogle上での検索結果を取得するといったことが可能です。検索結果の競合調査や自社のSEO対策などにもご利用いただけます。
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