Googleフォームの回答をもとに、AIワーカーが適切なプランを選別し保険営業を効率化する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

AIワーカー

と

Gmail

と

Googleフォーム

を自動連携できます。

■概要

保険営業の現場では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランの提案が求められますが、手作業での情報整理やプランの選別には多くの時間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに寄せられた回答内容をもとに、AIエージェント（AIワーカー）がお客様に最適な保険プランを自動で選別します。これにより、保険営業における提案業務の初期対応を効率化し、よりスピーディーな顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

AIエージェントのような仕組みを活用し、保険営業のリード対応を効率化したい方
お客様からの問い合わせに対して、迅速かつ適切な初期提案を行いたいと考えている保険代理店の方
手作業でのプラン選別による時間的なロスや提案のばらつきを解消したい営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Googleフォームへの回答後、AIがプランを自動的に選別するため、手作業での確認や検討に費やしていた時間を短縮し、より迅速な顧客対応が可能になります
AIが一定の基準でプランを選別するため、担当者の経験や知識に依存しない均一な提案が可能となり、保険営業チーム全体のサービス品質の向上に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、GmailとGoogleフォームをYoomと連携します
次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでAIワーカーを起動し、フォームの回答内容から最適な保険プランを選別して案内するためのマニュアル（指示）を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Googleフォームのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームのIDを任意で設定してください。これにより、特定のフォームへの回答のみを検知できます
AIワーカーの設定では、利用したいAIモデルを選択し、フォームの回答内容を基にプランを選別するための具体的な指示を任意で設定してください

■注意事項

Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

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