Google Driveに財務諸表がアップロードされたら、AIワーカーが安全性を分析して経営リスクを報告する
Google Driveに財務諸表がアップロードされたら、AIワーカーが安全性を分析して経営リスクを報告する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google Drive™
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
財務諸表の分析は経営判断に不可欠ですが、専門知識が必要で時間もかかる業務ではないでしょうか。このワークフローは、Google Driveにアップロードされた財務諸表をAIエージェント（AIワーカー）が自動で分析するプロセスを構築します。AIを活用した財務諸表分析を自動化することで、迅速な経営リスクの把握と意思決定の高速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 財務諸表の分析業務を効率化し、経営判断の迅速化を図りたい経営企画担当者の方
- AIエージェントを用いた財務諸表分析を導入し、属人化しやすい分析業務を標準化したい方
- Google Driveで管理している財務データをもとに、定期的なモニタリングを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- AIワーカーによる財務諸表分析が自動化されるため、これまで手作業で行っていた分析時間を短縮し、より戦略的な業務に集中できます。
- 分析プロセスが標準化されるため、担当者のスキルに依存しない一貫した品質の分析結果を得られ、業務の属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーに対して財務諸表の安全性分析を行い、経営リスクを報告するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、財務諸表がアップロードされる対象のフォルダIDを任意で設定してください。
- AIワーカーへの指示内容は、分析したい項目（例えば、自己資本比率、流動比率など）や報告の形式を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Google Drive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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