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Web会議で商談が終了したら、AIワーカーで議事録の作成とTrelloへの営業タスクの起票を行いSlackで通知する
AIワーカー Googleドキュメント Slack Trello

Web会議で商談が終了したら、AIワーカーで議事録の作成とTrelloへの営業タスクの起票を行いSlackで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Googleドキュメント
Slack
Trello
を自動連携できます。
■概要
営業会議後の議事録作成やタスク整理に、多くの時間を費やしている方も少なくないのではないでしょうか。 このワークフローは、Web会議が終了すると、AIワーカーが営業アシスタントのように議事録の作成からタスクの整理、関係者への共有までを自動で実行するため、手作業による負担や情報共有の遅れといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • 会議後の議事録作成やタスク管理といった業務を効率化したい営業担当者の方
  • AIワーカーを活用し、営業アシスタントが行うような定型業務を自動化したい方
  • 営業チーム全体の迅速な情報共有と生産性向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Web会議終了後、議事録の作成からタスクの起票、共有までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • タスクの聞き漏らしや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議での決定事項を正確かつ迅速に対応へ繋げることが可能になります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Slack、Trello、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで、Web会議機能を選択し、「Web会議が終了したら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、「Web会議の文字起こしデータからGoogleドキュメントでの議事録作成とタスク抽出を行い、Trelloへのタスク起票とSlackで共有する」ためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Web会議機能のトリガー設定では、自動化の対象としたいWeb会議の招待URLを任意で設定してください。
  • AIワーカーのオペレーションでは、議事録のフォーマットやタスクの抽出方法、共有先のツールなど、目的に応じてマニュアル(指示)を任意で設定することが可能です。
■注意事項
  • Trello、Slack、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。 
  • Web会議トリガーの設定方法や注意点は「Web会議トリガーの設定方法」をご参照ください。 
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 
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Googleドキュメント
を使ったテンプレート

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Slack
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Trello
Trello
を使ったテンプレート

Airtableで受注マークされた商談をトリガーにTrelloへカードを自動作成するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、受注後の対応を滞りなく進められます。

Misocaで見積書が作成されるたびTrelloにカードを自動生成するフローです。転記漏れや入力ミスを減らし、見積後のタスク管理を効率化します。

Chatworkでメッセージが投稿されたらTrelloにカードを登録するフローです。このフローを利用すると、チャットの通知内容からタスク情報を抽出し、Trelloに自動でカードを作成することができます。これにより、タスクの対応漏れを防止できます。
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YoomではTrelloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Trelloにカードを自動的に登録したり、特定のボードのカードを取得し、SlackやChatworkなどに通知するといったことができます。
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Chatworkでメッセージが投稿されたらTrelloにカードを登録するフローです。このフローを利用すると、チャットの通知内容からタスク情報を抽出し、Trelloに自動でカードを作成することができます。これにより、タスクの対応漏れを防止できます。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    カードが新たに作成されたら(Webhook)
    カード情報が更新されたら(Webhook)
    カードが指定のリストへ移動されたら(Webhook)
    カード情報が作成または更新されたら(Webhook)
    カードにファイルが追加されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    文末にテキストを追加
    値を置換
    新しいドキュメントを作成する
    ドキュメントのコンテンツを取得
    ドキュメントに画像を挿入
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
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    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
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    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
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    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
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    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
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    ファイルをダウンロード
    リストを作成
    カードにコメントを追加
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    文末にテキストを追加
    値を置換
    新しいドキュメントを作成する
    ドキュメントのコンテンツを取得
    ドキュメントに画像を挿入
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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    カード情報が作成または更新されたら(Webhook)
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フローボットオペレーション
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