■概要
kintoneで管理している案件情報をもとに、個別の営業資料を作成する際、手作業でのコピー&ペーストや資料の構成検討に時間を要していませんか。このワークフローは、kintoneに新しい案件が登録されると、その情報を活用してGammaが自動で営業資料を生成するため、これまで手間がかかっていた営業資料作成のプロセスを効率化し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとGammaを活用し、営業資料作成の工数を削減したいと考えている営業担当者の方
- 案件ごとに最適化された資料作成のプロセスを自動化したい営業マネージャーの方
- 資料作成の属人化を防ぎ、チーム全体の営業品質を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの案件登録をトリガーに資料生成から保存までが自動化され、手作業による資料作成の時間を短縮することができます。
- kintoneの情報を基に資料が生成されるため、資料作成の品質が安定し、属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、Gamma、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録された案件情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに資料を自動で生成します。
- 次に、生成完了を待つため、オペレーションで「待機機能」を設定します。
- 次に、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定し、生成された資料ファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得した資料ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、案件情報を管理しているアプリのIDを任意で設定してください。
- Gammaで資料を生成するアクションでは、資料の構成案となる入力テキストやテキストモードなどを任意で設定してください。
- 待機機能では、Gammaでの資料生成にかかる時間を考慮した上で、任意の待機時間を設定してください。
- Microsoft SharePointにファイルをアップロードするアクションでは、保存先となるサイトIDやドライブIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、Gamma、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。