kintoneに案件が登録されたら、Gammaで営業資料を生成してMicrosoft SharePointに保存する
kintoneに案件が登録されたら、Gammaで営業資料を生成してMicrosoft SharePointに保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gamma
と
kintone
と
Microsoft SharePoint
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件情報をもとに、個別の営業資料を作成する際、手作業でのコピー＆ペーストや資料の構成検討に時間を要していませんか。このワークフローは、kintoneに新しい案件が登録されると、その情報を活用してGammaが自動で営業資料を生成するため、これまで手間がかかっていた営業資料作成のプロセスを効率化し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとGammaを活用し、営業資料作成の工数を削減したいと考えている営業担当者の方
- 案件ごとに最適化された資料作成のプロセスを自動化したい営業マネージャーの方
- 資料作成の属人化を防ぎ、チーム全体の営業品質を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの案件登録をトリガーに資料生成から保存までが自動化され、手作業による資料作成の時間を短縮することができます。
- kintoneの情報を基に資料が生成されるため、資料作成の品質が安定し、属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、Gamma、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録された案件情報を取得します。
- 次に、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに資料を自動で生成します。
- 次に、生成完了を待つため、オペレーションで「待機機能」を設定します。
- 次に、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定し、生成された資料ファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得した資料ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、案件情報を管理しているアプリのIDを任意で設定してください。
- Gammaで資料を生成するアクションでは、資料の構成案となる入力テキストやテキストモードなどを任意で設定してください。
- 待機機能では、Gammaでの資料生成にかかる時間を考慮した上で、任意の待機時間を設定してください。
- Microsoft SharePointにファイルをアップロードするアクションでは、保存先となるサイトIDやドライブIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、Gamma、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Gamma
Gamma
を使ったテンプレート
Web会議終了を合図に文字起こしをGammaで議事録へ変換しBoxへ自動保存するフローです。面倒な整形や送付を任せて作業時間を短縮し、転記ミスを防ぎながら議論のフォローに専念できます。
Gmailで指定ラベルのメールを受信するとGamma AIが提案書を自動生成し、OneDriveへ保管するフローです。転記やファイル管理の手間を省き、作業時間とヒューマンエラーを抑えられます。
フォーム送信内容からGammaでプレゼンを生成しSlackへURLを自動共有するワークフローです。定型資料作成の手間を抑え、共有漏れやコピー＆ペーストのミスを防ぎます。
kintone
を使ったテンプレート
Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。
kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。
kintoneのステータス更新を契機にLINE WORKSのトークルームへ自動通知するフローです。報告作業の手間や宛先ミスを抑え、確実で速い進捗共有を実現し、担当者は本来の業務に集中できます。
Microsoft SharePoint
を使ったテンプレート
@pocketで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。担当者はフォルダ作成の手間から解放されて、顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中できます。
Slackのメンションを合図にMicrosoft SharePointを検索し、結果をGoogle スプレッドシートへ自動記録するワークフローです。ファイル探索と転記の手間を抑え、依頼対応をスムーズに行います。
フォームの回答をもともにSharePoint内にある特定のファイルをダウンロードして、Slackに通知するフローです。
使用しているアプリについて
Gamma
YoomではGammaとノーコードで連携し、API経由でGamma上のプレゼンテーション作成やコンテンツ管理を自動化することができます。例えば、生成AIで作成したスライドの構成をもとに自動でGammaでスライドを作成し、メールやSlackで自動的にスライドを共有するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Web会議終了を合図に文字起こしをGammaで議事録へ変換しBoxへ自動保存するフローです。面倒な整形や送付を任せて作業時間を短縮し、転記ミスを防ぎながら議論のフォローに専念できます。
Web会議が終了したら、文字起こしをGammaで議事録に変換してBoxに保存する
Gmailで指定ラベルのメールを受信するとGamma AIが提案書を自動生成し、OneDriveへ保管するフローです。転記やファイル管理の手間を省き、作業時間とヒューマンエラーを抑えられます。
Gmailに届いた要望をもとにGammaで提案書を生成してOneDriveに保存する
フォーム送信内容からGammaでプレゼンを生成しSlackへURLを自動共有するワークフローです。定型資料作成の手間を抑え、共有漏れやコピー＆ペーストのミスを防ぎます。
フォームで送信された内容でGammaを生成し、ファイルURLをSlackに通知する
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。
kintoneでレコードが登録されたら、AIワーカーで内容の優先度設定を行いとSlackで通知する
kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneのステータス更新を契機にLINE WORKSのトークルームへ自動通知するフローです。報告作業の手間や宛先ミスを抑え、確実で速い進捗共有を実現し、担当者は本来の業務に集中できます。
kintoneのステータスが更新されたら、LINE WORKSに通知する
Microsoft SharePoint
YoomではSharePointのAPIとノーコードで連携し、SharePointに関する様々な業務を自動化できます。例えば、SharePoint内にフォルダを作成し、そのフォルダへ任意のファイルを自動的にアップロードしたり、SharePoint内のファイルを自由に複製することが可能です。メールで受信した添付ファイルを自動的にSharePointへ格納したり、CRMと連携して顧客毎のフォルダをSharePoint内に自動的に作成するなど、様々なユースケースでご利用いただけます。
詳しくみるテンプレート
@pocketで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。担当者はフォルダ作成の手間から解放されて、顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中できます。
@pocketで取引先が登録されたら Microsoft SharePointにフォルダを作成する
Slackのメンションを合図にMicrosoft SharePointを検索し、結果をGoogle スプレッドシートへ自動記録するワークフローです。ファイル探索と転記の手間を抑え、依頼対応をスムーズに行います。
SlackでメンションされたキーワードでMicrosoft SharePointを一括検索し、結果をGoogle スレッドシートに追加する
フォームの回答をもともにSharePoint内にある特定のファイルをダウンロードして、Slackに通知するフローです。
フォームに回答されたら、SharePointから書類の雛形をダウンロードしてSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら（Webhook起動）
レコードが編集されたら（Webhook起動）
レコードが削除されたら（Webhook起動）
コメントが書き込まれたら（Webhook起動）
ステータスが更新されたら（Webhook起動）
指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）
正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
リストにアイテムが追加・更新されたら
サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら
サイト内の指定フォルダにフォルダが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
生成したファイルを取得
Gammaを生成
生成したファイルURLを取得
レコード情報を取得
レコードIDを検索
レコードの登録
レコードの更新
コメントの投稿
ファイルをアップロード
ファイルとレコードを関連付け
レコードに紐づくファイルキーの取得
ファイルをダウンロード
レコードの削除
レコードをクエリで検索
レコードの更新（チェックボックスフィールド）
（ゲストスペース）レコード情報を取得
（ゲストスペース）レコードIDを検索
（ゲストスペース）レコードの登録
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
生成したファイルを取得Gammaを生成生成したファイルURLを取得
フローボットトリガー
レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得サブテーブルのレコードの更新を作成（複数行更新）アプリのフィールド情報を取得アプリを検索（ゲストスペース）アプリを検索フォームの関連レコードフィールド設定を更新アプリ設定を本番環境へ反映（ゲストスペース）フォームの関連レコードフィールド設定を更新（ゲストスペース）アプリ設定を本番環境へ反映レコードの更新（テーブルフィールドの行並び替え）
フローボットトリガー
リストにアイテムが追加・更新されたらサイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたらサイト内の指定フォルダにフォルダが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
ファイルをアップロードフォルダを作成フォルダ・ファイルを検索ファイルを複製ドキュメントのカスタム列に情報を登録特定のアイテム情報を取得ファイルをダウンロードドライブ直下にフォルダを作成特定のリストの情報を取得指定したアイテムのアクセス回数やユニークユーザー数を取得（全期間）指定したアイテムのアクセス回数やユニークユーザー数を取得（過去7日間）ファイル・フォルダを削除ファイルを別のフォルダに移動リストにアイテムを追加するリストのアイテムを更新するリストのアイテムを更新する（複数選択肢）特定フォルダ内のフォルダ・ファイルを取得指定リストの初回デルタリンクを取得するリストアイテムの更新差分を取得するフォルダ・ファイルを検索(次ページ用)
.jpg){kind=small}
