NEW 新たにAIワーカー機能が登場。あなただけのAI社員をつくろう! 詳しくはこちら
AIワーカー機能であなただけのAI社員をつくろう! 詳しくはこちら
kintoneに案件が登録されたら、Gammaで営業資料を生成してMicrosoft SharePointに保存する
Gamma kintone Microsoft SharePoint

kintoneに案件が登録されたら、Gammaで営業資料を生成してMicrosoft SharePointに保存する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gamma
kintone
Microsoft SharePoint
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件情報をもとに、個別の営業資料を作成する際、手作業でのコピー&ペーストや資料の構成検討に時間を要していませんか。このワークフローは、kintoneに新しい案件が登録されると、その情報を活用してGammaが自動で営業資料を生成するため、これまで手間がかかっていた営業資料作成のプロセスを効率化し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneとGammaを活用し、営業資料作成の工数を削減したいと考えている営業担当者の方
  • 案件ごとに最適化された資料作成のプロセスを自動化したい営業マネージャーの方
  • 資料作成の属人化を防ぎ、チーム全体の営業品質を標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • kintoneへの案件登録をトリガーに資料生成から保存までが自動化され、手作業による資料作成の時間を短縮することができます。
  • kintoneの情報を基に資料が生成されるため、資料作成の品質が安定し、属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、kintone、Gamma、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録された案件情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでGammaの「Gammaを生成」アクションを設定し、取得した情報をもとに資料を自動で生成します。
  5. 次に、生成完了を待つため、オペレーションで「待機機能」を設定します。
  6. 次に、オペレーションでGammaの「生成したファイルURLを取得」および「生成したファイルを取得」アクションを設定し、生成された資料ファイルを取得します。
  7. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得した資料ファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • kintoneのトリガー設定では、案件情報を管理しているアプリのIDを任意で設定してください。
  • Gammaで資料を生成するアクションでは、資料の構成案となる入力テキストやテキストモードなどを任意で設定してください。
  • 待機機能では、Gammaでの資料生成にかかる時間を考慮した上で、任意の待機時間を設定してください。
  • Microsoft SharePointにファイルをアップロードするアクションでは、保存先となるサイトIDやドライブIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
  • kintone、Gamma、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
  • ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
  • トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 「待機する」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介!
Gamma
Slack
フォームで送信された内容でGammaを生成し、ファイルURLをSlackに通知する
フォーム送信内容からGammaでプレゼンを生成しSlackへURLを自動共有するワークフローです。定型資料作成の手間を抑え、共有漏れやコピー&ペーストのミスを防ぎます。
Gamma
Google スプレッドシート
Microsoft Teams
Gammaで作成したプレゼン資料をMicrosoft Teamsに通知する
Google スプレッドシートの依頼行をきっかけにGammaで資料を生成しMicrosoft TeamsへURL通知するフローです。共有漏れを抑えて進捗確認を手間なく行えます。
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Gamma
Gamma
を使ったテンプレート

フォーム送信内容からGammaでプレゼンを生成しSlackへURLを自動共有するワークフローです。定型資料作成の手間を抑え、共有漏れやコピー&ペーストのミスを防ぎます。

Google スプレッドシートの依頼行をきっかけにGammaで資料を生成しMicrosoft TeamsへURL通知するフローです。共有漏れを抑えて進捗確認を手間なく行えます。
kintone
kintone
を使ったテンプレート

kintoneのステータス更新を合図にGoogle Chatへ即時通知するワークフローです。手動連絡の漏れや遅延をなくし、チームの進捗共有を正確かつスムーズにします。

Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。

kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint
を使ったテンプレート

@pocketで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。担当者はフォルダ作成の手間から解放されて、顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中できます。

Slackのメンションを合図にMicrosoft SharePointを検索し、結果をGoogle スプレッドシートへ自動記録するワークフローです。ファイル探索と転記の手間を抑え、依頼対応をスムーズに行います。

フォームの回答をもともにSharePoint内にある特定のファイルをダウンロードして、Slackに通知するフローです。‍
使用しているアプリについて
Gamma
YoomではGammaとノーコードで連携し、API経由でGamma上のプレゼンテーション作成やコンテンツ管理を自動化することができます。例えば、生成AIで作成したスライドの構成をもとに自動でGammaでスライドを作成し、メールやSlackで自動的にスライドを共有するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート

フォーム送信内容からGammaでプレゼンを生成しSlackへURLを自動共有するワークフローです。定型資料作成の手間を抑え、共有漏れやコピー&ペーストのミスを防ぎます。

Google スプレッドシートの依頼行をきっかけにGammaで資料を生成しMicrosoft TeamsへURL通知するフローです。共有漏れを抑えて進捗確認を手間なく行えます。
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート

kintoneのステータス更新を合図にGoogle Chatへ即時通知するワークフローです。手動連絡の漏れや遅延をなくし、チームの進捗共有を正確かつスムーズにします。

Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。

kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
Microsoft SharePoint
YoomではSharePointのAPIとノーコードで連携し、SharePointに関する様々な業務を自動化できます。例えば、SharePoint内にフォルダを作成し、そのフォルダへ任意のファイルを自動的にアップロードしたり、SharePoint内のファイルを自由に複製することが可能です。メールで受信した添付ファイルを自動的にSharePointへ格納したり、CRMと連携して顧客毎のフォルダをSharePoint内に自動的に作成するなど、様々なユースケースでご利用いただけます。
詳しくみる
テンプレート

@pocketで取引先が登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成するフローです。担当者はフォルダ作成の手間から解放されて、顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中できます。

Slackのメンションを合図にMicrosoft SharePointを検索し、結果をGoogle スプレッドシートへ自動記録するワークフローです。ファイル探索と転記の手間を抑え、依頼対応をスムーズに行います。

フォームの回答をもともにSharePoint内にある特定のファイルをダウンロードして、Slackに通知するフローです。‍
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
    リストにアイテムが追加・更新されたら
    サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら
    サイト内の指定フォルダにフォルダが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
    生成したファイルを取得
    Gammaを生成
    生成したファイルURLを取得
    レコード情報を取得
    レコードIDを検索
    レコードの登録
    レコードの更新
    コメントの投稿
    ファイルをアップロード
    ファイルとレコードを関連付け
    レコードに紐づくファイルキーの取得
    ファイルをダウンロード
    レコードの削除
    レコードをクエリで検索
    レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    (ゲストスペース)レコード情報を取得
    (ゲストスペース)レコードIDを検索
    (ゲストスペース)レコードの登録
    (ゲストスペース)レコードの更新
    (ゲストスペース)コメントの投稿
    (ゲストスペース)ファイルをアップロード
    (ゲストスペース)ファイルとレコードを関連付け
    (ゲストスペース)レコードに紐づくファイルキーの取得
    (ゲストスペース)ファイルをダウンロード
    (ゲストスペース)レコードの削除
    (ゲストスペース)レコードをクエリで検索
    (ゲストスペース)レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    サブテーブルのレコードの追加
    サブテーブルのレコードの更新
    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
    複数のレコードのステータスを一括更新
    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
    レコードに紐づくコメントを取得
    特定のレコードを1件取得
    サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
    アプリのフィールド情報を取得
    アプリを検索
    (ゲストスペース)アプリを検索
    フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    アプリ設定を本番環境へ反映
    (ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    (ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
    レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
    ファイルをアップロード
    フォルダを作成
    フォルダ・ファイルを検索
    ファイルを複製
    ドキュメントのカスタム列に情報を登録
    特定のアイテム情報を取得
    ファイルをダウンロード
    ドライブ直下にフォルダを作成
    特定のリストの情報を取得
    指定したアイテムのアクセス回数やユニークユーザー数を取得(全期間)
    指定したアイテムのアクセス回数やユニークユーザー数を取得(過去7日間)
    ファイル・フォルダを削除
    ファイルを別のフォルダに移動
    リストにアイテムを追加する
    リストのアイテムを更新する
    リストのアイテムを更新する(複数選択肢)
    特定フォルダ内のフォルダ・ファイルを取得
    指定リストの初回デルタリンクを取得する
    リストアイテムの更新差分を取得する
    フォルダ・ファイルを検索(次ページ用)
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    生成したファイルを取得
    Gammaを生成
    生成したファイルURLを取得
フローボットトリガー
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
    レコード情報を取得
    レコードIDを検索
    レコードの登録
    レコードの更新
    コメントの投稿
    ファイルをアップロード
    ファイルとレコードを関連付け
    レコードに紐づくファイルキーの取得
    ファイルをダウンロード
    レコードの削除
    レコードをクエリで検索
    レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    (ゲストスペース)レコード情報を取得
    (ゲストスペース)レコードIDを検索
    (ゲストスペース)レコードの登録
    (ゲストスペース)レコードの更新
    (ゲストスペース)コメントの投稿
    (ゲストスペース)ファイルをアップロード
    (ゲストスペース)ファイルとレコードを関連付け
    (ゲストスペース)レコードに紐づくファイルキーの取得
    (ゲストスペース)ファイルをダウンロード
    (ゲストスペース)レコードの削除
    (ゲストスペース)レコードをクエリで検索
    (ゲストスペース)レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    サブテーブルのレコードの追加
    サブテーブルのレコードの更新
    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
    複数のレコードのステータスを一括更新
    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
    レコードに紐づくコメントを取得
    特定のレコードを1件取得
    サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
    アプリのフィールド情報を取得
    アプリを検索
    (ゲストスペース)アプリを検索
    フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    アプリ設定を本番環境へ反映
    (ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    (ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
    レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
フローボットトリガー
    リストにアイテムが追加・更新されたら
    サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら
    サイト内の指定フォルダにフォルダが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
    ファイルをアップロード
    フォルダを作成
    フォルダ・ファイルを検索
    ファイルを複製
    ドキュメントのカスタム列に情報を登録
    特定のアイテム情報を取得
    ファイルをダウンロード
    ドライブ直下にフォルダを作成
    特定のリストの情報を取得
    指定したアイテムのアクセス回数やユニークユーザー数を取得(全期間)
    指定したアイテムのアクセス回数やユニークユーザー数を取得(過去7日間)
    ファイル・フォルダを削除
    ファイルを別のフォルダに移動
    リストにアイテムを追加する
    リストのアイテムを更新する
    リストのアイテムを更新する(複数選択肢)
    特定フォルダ内のフォルダ・ファイルを取得
    指定リストの初回デルタリンクを取得する
    リストアイテムの更新差分を取得する
    フォルダ・ファイルを検索(次ページ用)
詳しくみる