CopperでNew Personを検知したら、DripでSubscriberを作成する

■概要

Copperで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにDripへ手作業で登録していませんか？この単純作業は時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとDripを連携させ、Copperに新しい担当者が追加されると自動でDripに購読者として登録できます。これにより、顧客データの同期に関する手作業をなくし、よりスムーズな連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• CopperとDrip間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
• Copperで管理するリード情報を、Dripでのマーケティング活動に迅速に活用したい方
• 顧客データ登録時の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Copperに新しい担当者が追加されると自動でDripに登録されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます。
• 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとDripをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知した担当者の詳細データを取得します。
4. 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、Copperから取得した情報をもとに購読者を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dripで購読者を作成するアクションでは、どの情報をどの項目に登録するかを設定します。Copperから取得した担当者の氏名やメールアドレスなどを、Dripの対応するフィールドに紐づけてください。

■注意事項

• ‍‍Copper、DripのそれぞれとYoomを連携してください。