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定期的にkintoneから顧客リストを取得してOutlookで営業メールを配信する
kintone Outlook

定期的にkintoneから顧客リストを取得してOutlookで営業メールを配信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
Outlook
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している顧客リストへのメール配信を、一件ずつ手作業で行っていませんか?Outlookを活用したメールマーケティングは有効な手段ですが、リストの抽出や転記作業は手間がかかるうえ、ヒューマンエラーの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、kintoneから対象の顧客リストを定期的に自動で取得し、Outlookでメールを配信する一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneとOutlookを連携させ、定期的なメール配信を自動化したいと考えている方
  • Outlookを活用したメールマーケティングの運用を効率化したい営業・マーケティング担当者の方
  • 手作業によるリストの管理やメール配信業務に課題を感じているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
  • kintoneからの顧客情報取得とOutlookでのメール配信が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるリストの抽出ミスや、メールの宛先間違い、配信漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、kintoneとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい任意のスケジュール(毎日9時、毎週月曜日10時など)を設定します。
  3. 次に、オペレーションでkintoneの「複数のレコードを取得する(最大500件)」アクションを設定し、配信対象となる顧客情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションで繰り返し機能を設定し、取得した顧客情報1件ずつに対して処理を行うように設定します。
  5. 最後に、繰り返し処理の中でOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、各顧客へのメールを自動で配信します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • スケジュールトリガーでは、メールを配信したい曜日や時間帯を任意で設定してください。
  • kintoneからレコードを取得する条件は任意で設定が可能です。例えば、特定の担当者が持つ顧客リストや、特定のステータスのリードのみを抽出することができます。
  • 繰り返し処理でkintoneから取得する情報は任意で設定が可能です。メールアドレスのほか、メール本文に差し込みたい顧客名や会社名などを指定してください。
  • Outlookの「メールを送る」オペレーションでは、宛先、件名、本文を任意で設定可能です。各項目にkintoneから取得した顧客情報を差し込むことができます。
■注意事項
  • kintone、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介!
Outlook
Microsoft Teams
Outlookで特定の件名のメールを受信したらMicrosoft Teamsに通知する
Outlookの特定メール受信をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。チェック作業や転記を減らし、重要連絡の見落としや共有漏れを防ぎます。
Outlook
Smartsheet
Outlookでメールを受信したら、AIでタスク判定しSmartsheetに追加する
Outlookで受信したタスク依頼メールをAIで判定し、必要情報をSmartsheetへ自動登録するフローです。転記作業の手間や依頼の見落としを防げます。
Outlook
毎月の月末にOutlookでメールを送信する
毎月の月末タイミングで起動して、月末日であれば、Outlookでメールを送信するフローです。定期的なメール連絡や資料送付などを自動化することができます。また、このフローでは月末日が変わる月でも柔軟に対応できる構成となっています。そのため一度設定すればどの月でも月末日にメールを送ることができます。‍
Outlook
Chatwork
Outlookで受信したメールをChatworkに転送する
Outlookで受信したメールをChatworkに転送するフローボットです。Yoomで作成したメールアドレス宛にOutlookからメールを転送することでChatworkにメールの内容を連携することが可能です。通知先のトークルームや通知内容を自由に変更してご利用ください。‍
Outlook
Asana
Asanaに新しいタスクが追加されたら、Outlookで通知する
Asanaにタスクが追加されるとYoom経由でOutlookへ自動メールを送るフローです。作業者や宛先を柔軟に設定でき、確認の手間を減らしてタスク見落としや対応遅れを防げます。
Outlook
Backlog
Outlookメールに届いた情報をAIで抽出し、Backlogに課題を追加する
Outlookに新しいメールが届いたらAIで情報を抽出して、Backlogに抽出した内容を課題として追加するフローです。OutlookやGmailなどからメールを転送するか、Yoomのメールアドレスに直接メールを送信することでも使用可能です。
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使用しているアプリについて
kintone
kintone
を使ったテンプレート

kintoneのステータス更新を合図にGoogle Chatへ即時通知するワークフローです。手動連絡の漏れや遅延をなくし、チームの進捗共有を正確かつスムーズにします。

Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。

kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
Outlook
Outlook
を使ったテンプレート

Outlookの特定メール受信をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。チェック作業や転記を減らし、重要連絡の見落としや共有漏れを防ぎます。

Outlookで受信したタスク依頼メールをAIで判定し、必要情報をSmartsheetへ自動登録するフローです。転記作業の手間や依頼の見落としを防げます。

毎月の月末タイミングで起動して、月末日であれば、Outlookでメールを送信するフローです。定期的なメール連絡や資料送付などを自動化することができます。また、このフローでは月末日が変わる月でも柔軟に対応できる構成となっています。そのため一度設定すればどの月でも月末日にメールを送ることができます。‍
使用しているアプリについて
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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テンプレート

kintoneのステータス更新を合図にGoogle Chatへ即時通知するワークフローです。手動連絡の漏れや遅延をなくし、チームの進捗共有を正確かつスムーズにします。

Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。

kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
Outlook
YoomではOutlookのAPIとノーコードで連携し、Outolookからのメール送信を自動化することが可能です。例えば契約書や請求書を作成しOutolookから自動で送信したり、入力フォームからの問い合わせに対してOutolookで自動的に返信を行うことができます。
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テンプレート

Outlookの特定メール受信をトリガーにMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。チェック作業や転記を減らし、重要連絡の見落としや共有漏れを防ぎます。

Outlookで受信したタスク依頼メールをAIで判定し、必要情報をSmartsheetへ自動登録するフローです。転記作業の手間や依頼の見落としを防げます。

毎月の月末タイミングで起動して、月末日であれば、Outlookでメールを送信するフローです。定期的なメール連絡や資料送付などを自動化することができます。また、このフローでは月末日が変わる月でも柔軟に対応できる構成となっています。そのため一度設定すればどの月でも月末日にメールを送ることができます。‍
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
    特定の件名のメールを受信したら
    メールを受信したら
    カレンダーにイベントが登録されたら
    カレンダーのイベントが追加・更新されたら
    タスクが作成されたら
    本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
フローボットオペレーション
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    レコードIDを検索
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    レコードの更新
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    レコードに紐づくファイルキーの取得
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    (ゲストスペース)レコードに紐づくファイルキーの取得
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    (ゲストスペース)レコードをクエリで検索
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    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
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    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
    レコードに紐づくコメントを取得
    特定のレコードを1件取得
    サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
    アプリのフィールド情報を取得
    アプリを検索
    (ゲストスペース)アプリを検索
    フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    アプリ設定を本番環境へ反映
    (ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    (ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
    レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
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    予定表を作成する
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    自分のカレンダーのイベントを削除する
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    タスクを作成する(リマインド設定対応)
    タスクを作成する(リマインド設定非対応)
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フローボットオペレーション
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