■概要
Sansanに登録された名刺情報をもとに、一件ずつフォローアップメールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、送信漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されると、AIが生成したフォローアップメールが自動で送信されるため、迅速かつ丁寧な顧客対応を実現し、営業機会の創出を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで交換した名刺情報をもとに、フォローアップメールの送信作業を効率化したい営業担当者の方
- イベントなどで獲得した名刺に対し、迅速なフォローアップで差をつけたいマーケティング担当者の方
- Sansanを活用した顧客アプローチの仕組み化を進め、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの名刺登録をトリガーにフォローアップメールが自動送信されるため、手作業で対応していた時間を削減できます。
- 手動でのメール作成・送信時に起こりがちな、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、Sansanから取得した名刺情報をもとにフォローアップメールの本文を生成するための指示を作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、AIが生成した本文を使ってメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成では、メール本文を生成するプロンプト（指示）を任意で設定してください。Sansanから取得した名刺情報を活用し、パーソナライズされた内容にカスタマイズすることが可能です。
- Yoomの「メールを送る」アクションでは、送信先の宛先、メールの件名、本文を任意の内容で設定してください。Sansanから取得した名刺情報や生成した文章を使用することが可能です。
■注意事項
- SansanとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
