定期的にPipedriveの滞留取引を検索して失注に更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Pipedrive

を自動連携できます。

■概要

Pipedriveで管理している取引が増えるにつれて、長期間動きのない、いわゆる滞留案件の管理が煩雑になっていませんか？手動で定期的にPipedriveの取引を検索し、失注処理を行うのは手間がかかる上、対応漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールで滞留している取引を自動で検索し、失注ステータスに更新するため、こうした課題を削減し営業パイプラインを最新の状態に保つことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveで特定の取引を検索し、手動で更新する作業に手間を感じている営業担当者の方
営業パイプラインの精度を維持するため、滞留案件の棚卸しを効率化したいマネージャーの方
Pipedriveを活用した営業プロセスの自動化を推進している営業企画担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

定期的に滞留案件を自動で処理するため、Pipedriveで取引を検索し更新する手作業の時間を削減できます。
条件に基づき自動で処理が実行されるため、手作業による検索ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveをYoomと連携します。
次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを実行したい日時（毎週、毎月など）を設定します。
次に、オペレーションでPipedriveの「取引を検索」アクションを設定し、滞留案件の条件を指定します。
次に、オペレーションで繰り返し機能を設定し、検索でヒットした全ての取引に対して後続の処理を実行するようにします。
最後に、オペレーションでPipedriveの「取引を更新」アクションを設定し、該当の取引を失注ステータスに更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Pipedriveの「取引を検索」アクションでは、「3ヶ月以上ステージの変更がない」など、滞留と判断する取引の条件を任意で設定してください。
Pipedriveの「取引を更新」アクションでは、失注理由として記録するテキスト内容を任意で設定することが可能です。

■注意事項

PipedriveとYoomを連携してください。
「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Pipedriveで取引が成立したら、Xeroで請求書を作成する

Pipedriveの取引ステータス更新をきっかけに、取引に紐づく製品情報を含めてXeroで請求書を自動作成するフローです。転記作業を自動化し、案件ごとの内容を正確に反映した請求書発行を可能にすることで、営業と経理の連携を円滑にします。

詳細を見る

Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

詳細を見る

Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しMicrosoft Teamsで通知する

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

詳細を見る

Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する

Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。

詳細を見る

毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してGoogle Chatに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝自動検索しGoogle Chatへ一覧通知するフローです。手動確認の手間を省き、タスク共有と対応漏れ防止に役立ちます。

詳細を見る

毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してDiscordに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索しDiscordへ通知するフローです。日々のタスク確認の手間を減らし、チームへの共有漏れと対応遅れ、ヒューマンエラーも抑えられます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。

関連アプリ