HubSpotの取引ステージが更新されたら、AIがプレゼン資料の構成案を作成してSlackで通知する
HubSpotの取引ステージが更新されたら、AIがプレゼン資料の構成案を作成してSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Googleドキュメント
と
HubSpot
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
商談が次のステップへ進み、取引ステージを更新した際、次回のプレゼンに向けた準備に追われることはありませんか？最新情報の収集や構成案の作成は重要ですが、手作業で行うと多くの時間を要し、本来注力すべき戦略立案に影響が出ることもあります。 このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ステージ更新をきっかけに、AIが自動で情報リサーチとプレゼン構成案の作成を行い、Googleドキュメントへの出力までを完結します。営業準備を効率化し、スピード感のある提案活動を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 商談の進展に合わせて、効率的にプレゼン資料の骨子を作成したい営業担当者の方
- HubSpotで取引管理を行っており、ステージ移行に伴う事務作業の負担を軽減したい方
- AIを活用して顧客情報をリサーチし、提案の質を向上させたいと考えているセールスマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにAIが自動で構成案を作成するため、資料準備にかかる時間を短縮し、顧客対応に集中できます。
- 商談メモに基づいたリサーチと構成案の作成を自動化することで、情報の抜け漏れを防ぎ、一貫性のある提案を維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Googleドキュメント、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、HubSpotを選択し「取引のステージが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで、商談メモをもとに情報リサーチとプレゼン構成案を作成し、Googleドキュメントへ出力するためのマニュアルを作成します。
- HubSpotの「紐づく会社とコンタクトを取得」「コンタクトに紐づくメモを取得」アクション、およびGoogleドキュメントの「ドキュメントを作成する」アクションを使用ツールとして設定します。
- 最後に、オペレーションで、Slackの「ダイレクトメッセージを送る」アクションを設定し、作成されたドキュメントの情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、特定のステージ（例：「プレゼン予定済み」など）に更新された際のみ起動するようにフィルタリングを設定してください。
- AIワーカーへの指示（プロンプト）を調整することで、自社の商談スタイルに合わせた具体的なプレゼン構成の指示出しが可能です。
- Slackの通知先は、担当者個人へのダイレクトメッセージだけでなく、特定のチャンネルへの投稿に変更することも可能です。
■注意事項
- HubSpot、Googleドキュメント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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フローボットトリガー
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新しい取引が作成されたら
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製品が作成または更新されたら
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カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
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注文が作成されたら
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チケットが作成または更新されたら
サービスが作成されたら
サービスが作成または更新されたら
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コンタクトの取得
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最新の会社IDを取得
会社の更新
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
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