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HubSpotの取引ステージが更新されたら、AIがプレゼン資料の構成案を作成してSlackで通知する

HubSpotの取引ステージが更新されたら、AIがプレゼン資料の構成案を作成してSlackで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Googleドキュメント
HubSpot
Slack
を自動連携できます。
■概要
商談が次のステップへ進み、取引ステージを更新した際、次回のプレゼンに向けた準備に追われることはありませんか?最新情報の収集や構成案の作成は重要ですが、手作業で行うと多くの時間を要し、本来注力すべき戦略立案に影響が出ることもあります。 このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ステージ更新をきっかけに、AIが自動で情報リサーチとプレゼン構成案の作成を行い、Googleドキュメントへの出力までを完結します。営業準備を効率化し、スピード感のある提案活動を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
  • 商談の進展に合わせて、効率的にプレゼン資料の骨子を作成したい営業担当者の方
  • HubSpotで取引管理を行っており、ステージ移行に伴う事務作業の負担を軽減したい方
  • AIを活用して顧客情報をリサーチし、提案の質を向上させたいと考えているセールスマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット
  • HubSpotのステージ更新をトリガーにAIが自動で構成案を作成するため、資料準備にかかる時間を短縮し、顧客対応に集中できます。
  • 商談メモに基づいたリサーチと構成案の作成を自動化することで、情報の抜け漏れを防ぎ、一貫性のある提案を維持できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、HubSpot、Googleドキュメント、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで、HubSpotを選択し「取引のステージが更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、AIワーカーで、商談メモをもとに情報リサーチとプレゼン構成案を作成し、Googleドキュメントへ出力するためのマニュアルを作成します。
  4. HubSpotの「紐づく会社とコンタクトを取得」「コンタクトに紐づくメモを取得」アクション、およびGoogleドキュメントの「ドキュメントを作成する」アクションを使用ツールとして設定します。
  5. 最後に、オペレーションで、Slackの「ダイレクトメッセージを送る」アクションを設定し、作成されたドキュメントの情報を通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • HubSpotのトリガー設定では、特定のステージ(例:「プレゼン予定済み」など)に更新された際のみ起動するようにフィルタリングを設定してください。
  • AIワーカーへの指示(プロンプト)を調整することで、自社の商談スタイルに合わせた具体的なプレゼン構成の指示出しが可能です。
  • Slackの通知先は、担当者個人へのダイレクトメッセージだけでなく、特定のチャンネルへの投稿に変更することも可能です。

■注意事項
  • HubSpot、Googleドキュメント、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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YoomではGoogleドキュメントのAPIをノーコードで活用することが可能です。YoomとGoogleドキュメントを連携することで、Googleドキュメントで作成した書類の雛形をもとに、自動的に契約書などのPDF書類を作成し、様々なSaaSに作成した書類を連携することが可能です。
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YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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テンプレート
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類似アプリ
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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    注文が作成されたら
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フローボットオペレーション
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    【非推奨】複数のチケット検索(フィルタ条件)
    【非推奨】パイプラインのステージ一覧を取得
    【非推奨】パイプラインのステージを取得
    【非推奨】コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
    【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    【非推奨】商品項目のカスタムプロパティを取得
    カスタムオブジェクト間の関連付けを作成
    チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成
    受信トレイのスレッド一覧を取得
    【非推奨】CRMデータのエクスポートタスクを実行
    【非推奨】エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
    エクスポートファイルをダウンロード
    カスタムオブジェクトのレコードを作成(取引レコードと紐付け)
    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    コンタクトの更新
    コンタクトを検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    コンタクトのカスタムプロパティを更新
    コンタクトにメモを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
    タスクを作成
    タスクの一覧を取得
    タスクの取得
    会社の作成
    会社情報の取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    会社のカスタムプロパティを取得
    会社IDの一覧を取得
    会社のカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    取引の作成
    取引情報の取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    取引のカスタムプロパティを取得
    取引を検索(フィルタ検索)
    取引のカスタムプロパティを更新
    取引にメモを追加
    取引に商品項目を追加
    取引の商品項目を取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
    カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    チケットを作成
    チケットを更新
    チケットのカスタムプロパティを更新
    チケットにメモを追加
    チケットの詳細を取得
    チケットのカスタムプロパティを取得
    複数のチケット検索(フィルタ条件)
    製品を取得
    製品を作成
    製品を更新
    製品を検索(キーワード検索)
    製品を検索(フィルタ検索)
    見積もりを取得
    見積もりを更新
    見積もりを削除
    見積もりを検索
    見積もりテンプレートを検索(フィルタ検索)
    見積もりに署名者を追加
    見積もりを作成
    ユーザー情報を取得
    ユーザーを検索(キーワード検索)
    ユーザーを検索(フィルタ検索)
    ユーザーを作成
    パイプラインのステージ一覧を取得
    パイプラインのステージを取得
    オーナー(担当者)のリストを取得
    オーナー(担当者)情報を取得
    エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
    CRMデータのエクスポートタスクを実行
    商品項目の詳細情報を取得
    商品項目のカスタムプロパティを取得
    レコードを関連付ける
    ファイルの公開用URLを取得
    サブスクリプション定義一覧を取得
    コールログの作成
    項目を検索(フィルタ検索)
    手数料を検索(フィルタ検索)
    割引を検索(フィルタ検索)
    ミーティングログを作成
    サービスのカスタムプロパティを取得
    コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける
フローボットトリガー
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
    スレッドにメッセージを送る
    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
    プライベートチャンネルからメンバーを退出させる
    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
    リストの行一覧を取得
    リストを作成
    リストを更新
    特定のリストの行を取得
    リストのアクセス権を削除
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