入居申込フォームが送信されたら、AIワーカーが一次審査レポートを作成し担当者へ通知する
入居申込フォームが送信されたら、AIワーカーが一次審査レポートを作成し担当者へ通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Chatwork
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
入居申込の受付後、審査担当者は申込内容の精査や支払い能力の判定、情報の集約など多くの工数が発生していませんか？特に繁忙期などは、こうした手作業の積み重ねが審査の遅れや担当者の大きな負担となる場合があります。このワークフローを活用すれば、フォームから送信された入居申込データをAIが自動で精査し、一次審査レポートの作成から管理表への集約、担当者への通知までをシームレスに実行できます。審査業務を自動化することで、スムーズな対応と担当者の負担軽減を同時に実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 入居申込の受付後の審査業務を効率化し、審査のスピードを向上させたい不動産管理会社や仲介会社の担当者の方
- フォームから届く申込情報の転記や内容の一次チェックを手作業で行っており、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- AIを活用して申込者の支払い能力や論点の整理を自動で行い、意思決定の効率化を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信をきっかけにAIが一次審査を自動で行うため、審査担当者が申込内容を読み解きレポート化するまでの時間を短縮できます。
- 判定結果を自動でGoogle スプレッドシートへ集約し、Chatworkで通知するため、情報の共有漏れを防ぎつつ審査状況を把握可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、Yoomのフォームトリガーを設定し、入居申込を受け取ります。
- 次に、入居申込データの一次判定および論点整理レポートを作成するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォーム設定では、入居申込に必要な項目（氏名、年収、勤続年数など）を任意で追加・編集してください。
- AIワーカーの指示内容（プロンプト）を調整することで、審査の基準やレポートのフォーマットを自社の運用に合わせて最適化できます。
- Google スプレッドシートの各設定では、情報の追加先となるシートや、重複チェックのための検索条件を環境に合わせて設定してください。
- Chatworkのメッセージ送信設定では、通知先となるグループチャットを指定し、担当者が確認しやすいメッセージ内容にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
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フローボットトリガー
新しいメッセージがルームに投稿されたら
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ファイル付きの新しいメッセージがルームに投稿されたら
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フローボットオペレーション
メッセージを送る
ファイルをアップロードする
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招待リンクを作成
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グループチャットを削除
チャットのメンバーを変更する
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コンタクト一覧を取得
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フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
新しいメッセージがルームに投稿されたら自身へのメンション（Webhook起動）新しいメッセージがルームに投稿されたら（Webhook起動）メッセージが更新されたら（Webhook起動）ファイル付きの新しいメッセージがルームに投稿されたら
フローボットオペレーション
メッセージを送るファイルをアップロードするグループチャットを新規作成招待リンクを取得招待リンクを作成チャットに新しいタスクを追加チャットのメンバー一覧を取得グループチャットの情報を変更グループチャットを削除チャットのメンバーを変更するルームの一覧を取得指定のメッセージを取得ルームのタスク一覧取得指定したルームのファイル一覧を取得ファイルのダウンロードURLを取得指定したルームのメッセージ一覧を取得コンタクト一覧を取得自身のアカウント情報を取得タスクの完了状態を更新タスク情報を取得
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
