Kickflowで依頼がきたらRiskAnalyzeで反社チェックをする
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
RiskAnalyze
と
AIワーカー
と
kickflow
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
営業部門から案件を受注する際、避けて通れないのが反社チェックの依頼です。しかし、申請のたびに手作業で会社名を抽出し、外部ツールで検索をかける作業は、担当者にとって工数の負担が大きいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Kickflowでチケットが承認されたことをきっかけに、RiskAnalyzeを用いた反社チェックから結果の要約、Slackへの通知までを自動化できます。反社チェックの工数を削減し、スムーズなコンプライアンス体制の構築を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 営業部門からの受注に伴う反社チェックの依頼が多く、工数を削減したい法務・総務担当者の方
- Kickflowを導入しており、承認プロセスと連動して外部調査を自動化したいチームリーダーの方
- リスク管理の精度を維持しつつ、社内の申請業務を効率化したいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Kickflowの承認から自動でRiskAnalyzeのチェックが開始されるため、情報の転記漏れやチェックの失念を防ぐことができます。
- AIワーカーが複雑な分析結果をわかりやすく要約するため、内容の把握が容易になり、意思決定のスピード向上が期待できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Kickflow、RiskAnalyze、SlackをYoomと連携します。
- Kickflowで「チケットが承認されたら」をトリガーに設定し、続けて「チケット情報を取得」するオペレーションを設定します。
- RiskAnalyzeの「個別会社情報を検索」オペレーションを設定し、前段で取得した値を基に検索を実行する。
- AIワーカーを活用し、RiskAnalyzeで得られた分析結果を読み取って重要なポイントを要約する指示を作成します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションを設定し、AIワーカーがまとめた内容を通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーの指示出し(プロンプト)を調整することで、自社の判断基準に沿った要約形式にカスタマイズすることが可能です。
- Slackでの通知先は、法務担当者が常駐するチャンネルや、案件ごとの専用チャンネルなど、用途に合わせて変更してください。
■注意事項
- Kickflow、RiskAnalyze、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
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