Hubspotで特定のステージになったらRiskAnalyzeで反社チェックをする
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
RiskAnalyze
と
AIワーカー
と
HubSpot
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで取引が特定のステージに更新された際、RiskAnalyzeを用いて反社チェックを自動で行うワークフローです。営業案件が進み、受注などの重要なタイミングで発生する反社チェックは、コンプライアンス遵守のために欠かせない業務ですが、手作業での情報検索や結果の確認には多くの工数がかかります。このワークフローを活用すれば、HubSpotのステージ更新をトリガーに会社情報を自動で抽出し、RiskAnalyzeによるチェックとAIワーカーによる結果の要約、そしてSlackへの通知までを一気通貫で自動化できます。これにより、チェックの漏れを防ぎつつ、事務作業の工数を削減することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで案件管理を行っており、受注前後の反社チェック業務を効率化したい営業事務・管理部門の方
- RiskAnalyzeを活用してコンプライアンスチェックを行っているが、結果の確認や共有を手作業で行っている方
- 営業案件の進捗に合わせて、重要なチェック作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引ステージが更新されると自動で反社チェックが開始されるため、チェック依頼の手間や依頼漏れをなくすことができます。
- AIワーカーがチェック結果を要約してSlackに通知するため、膨大な分析結果から重要なポイントを素早く把握でき、意思決定のスピードが向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、RiskAnalyze、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてHubSpotの「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、RiskAnalyzeの「個別会社情報を検索」オペレーションを設定し、前段で取得した値を基に検索を実行する。
- 次に、AIワーカーで、RiskAnalyzeによって得られた分析結果を読み取り重要なポイントを要約するためのスキル(指示)を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約された結果を通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定にて、反社チェックを起動させたい特定の「取引ステージ」を自社の運用に合わせて選択してください。
- AIワーカーの指示内容を調整することで、要約の形式や注目したいリスク項目などを自社のコンプライアンス基準に合わせることが可能です。
- Slackの通知先チャンネルを、法務部門や特定のプロジェクトチャンネルに設定して活用してください。
■注意事項
- Hubspot、RiskAnalyze、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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使用しているアプリについて
RiskAnalyze
YoomではRiskAnalyzeとノーコードで連携し、API経由でリスク分析を自動化することができます。例えば、SalesforceなどのCRMツールに登録された顧客データのリスク判定を実施し、判定結果をCRMに格納したり、Slackなどのチャットに送信するといったことが自動化できます。
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AIワーカー
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HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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HubSpotで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Telegramに通知する
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
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Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
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Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。
Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
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