PHONE APPLI PEOPLEで社外連絡先が作成されたら、Kintoneに連携する
PHONE APPLI PEOPLEで社外連絡先が作成されたら、Kintoneに連携する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
PHONE APPLI PEOPLE
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
PHONE APPLI PEOPLEに新しい社外連絡先を登録するたび、kintoneにも手入力で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、PHONE APPLI PEOPLEとkintoneの連携が自動化され、連絡先の登録・更新があった際にkintoneへも情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PHONE APPLI PEOPLEとkintoneで顧客情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、顧客情報の一元管理を目指しているチームリーダーの方
- 定型業務の自動化を推進することで、よりコアな業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- PHONE APPLI PEOPLEへの連絡先登録をきっかけに、kintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PHONE APPLI PEOPLEとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPHONE APPLI PEOPLEを選択し、「社外連絡先が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基にレコードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、PHONE APPLI PEOPLEで取得した会社名や担当者名、連絡先などの情報を、kintoneのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
- 特定のフィールドには常に同じテキストを入力する「固定値」の設定や、PHONE APPLI PEOPLEで取得した情報を変数として埋め込むなど、運用に合わせた柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- PHONE APPLI PEOPLE、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- PHONE APPLI PEOPLE、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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例えば、SmartHRやfreee人事労務などの人事労務システムに登録された従業員をPHONE APPLI PEOPLEに社内連絡先として登録したり、SalesforceやkintoneなどのCRMに登録された顧客情報をPHONE APPLI PEOPLEに社外連絡先として登録するといったことが可能です。
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