Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、PHONE APPLI PEOPLEに連携する
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが登録されたら、PHONE APPLI PEOPLEに連携する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
PHONE APPLI PEOPLE
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたび、PHONE APPLI PEOPLEにも手動で情報を入力していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、PHONE APPLI PEOPLEとSalesforceの連携を自動化し、リード情報が登録された際に社外連絡先を自動で作成できるため、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとPHONE APPLI PEOPLEを併用し、顧客情報の管理に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記をなくし、リード情報の入力ミスや更新漏れを防ぎたい担当者の方
- PHONE APPLI PEOPLEとSalesforceの連携を自動化し、営業活動の効率を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でPHONE APPLI PEOPLEに社外連絡先が作成されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮します。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PHONE APPLI PEOPLEとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPHONE APPLI PEOPLEの「社外連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- PHONE APPLI PEOPLEで社外連絡先を作成する際、会社名や名前などの各項目に、トリガーで取得したSalesforceの情報を変数として設定し、連携内容を任意にカスタムしてください。
■注意事項
- PHONE APPLI PEOPLE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- PHONE APPLI PEOPLE、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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例えば、SmartHRやfreee人事労務などの人事労務システムに登録された従業員をPHONE APPLI PEOPLEに社内連絡先として登録したり、SalesforceやkintoneなどのCRMに登録された顧客情報をPHONE APPLI PEOPLEに社外連絡先として登録するといったことが可能です。
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
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