PHONE APPLI PEOPLEで社外連絡先が作成されたら、Salesforceに連携する
PHONE APPLI PEOPLEで社外連絡先が作成されたら、Salesforceに連携する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
PHONE APPLI PEOPLE
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
PHONE APPLI PEOPLEで管理している社外連絡先を、営業活動のためにSalesforceへ一つひとつ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PHONE APPLI PEOPLEとSalesforceの連携を自動化し、社外連絡先が作成・更新されると自動でSalesforceにレコードを追加します。手作業によるデータ入力の手間をなくし、常に最新の顧客情報をSalesforceで管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PHONE APPLI PEOPLEの連絡先をSalesforceに手入力している営業担当者の方
- PHONE APPLI PEOPLEとSalesforceを連携させ、データ管理を効率化したい情報システム部門の方
- 顧客情報の入力漏れや更新の遅れを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- PHONE APPLI PEOPLEでの連絡先作成・更新をトリガーに、自動でSalesforceにデータが追加されるため、手作業での転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PHONE APPLI PEOPLEとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPHONE APPLI PEOPLEを選択し、「社外連絡先が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をSalesforceのレコードに連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加するオペレーションでは、どの項目にどの情報を追加するかを自由に設定できます。例えば、PHONE APPLI PEOPLEから取得した会社名や担当者名、連絡先といった情報を、Salesforceの対応する項目に変数として埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- PHONE APPLI PEOPLE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- PHONE APPLI PEOPLE、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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例えば、SmartHRやfreee人事労務などの人事労務システムに登録された従業員をPHONE APPLI PEOPLEに社内連絡先として登録したり、SalesforceやkintoneなどのCRMに登録された顧客情報をPHONE APPLI PEOPLEに社外連絡先として登録するといったことが可能です。
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