123FormBuilderでSubmissionされたら、Trelloにカードを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

123FormBuilder

と

Trello

を自動連携できます。

■概要

123FormBuilderで集めた問い合わせや申込み情報を、手作業でTrelloのカードに転記していませんか？この作業は単純な一方で、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、手間もかかります。このワークフローを活用すれば、123FormBuilderとTrelloの連携をスムーズに自動化できます。フォームに新しい送信があった際に、Trelloへ自動でカードが作成されるため、タスク管理の初動を効率化し、手作業による課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

123FormBuilderで受け付けた情報を、Trelloでタスク管理している担当者の方
手作業によるタスクの登録をなくし、123FormBuilderとTrelloの連携を自動化したい方
フォームからの情報を起点とした、タスク管理フロー全体の効率化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット

123FormBuilderに情報が送信されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いやタスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、123FormBuilderとTrelloをYoomと連携します。
次に、トリガーで123FormBuilderを選択し、「新しいSubmissionがあったら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を基にカードが作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Trelloで作成するカードのタイトルや詳細欄には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーである123FormBuilderのフォームで取得した情報を埋め込むことが可能です。例えば、フォームの「氏名」や「問い合わせ内容」をカードのタイトルや説明に反映させることができます。

■注意事項

123FormBuilder、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
123FormBuilderはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

123FormBuilder

Yoomでは123FormBuilderとノーコードで連携し、フォームで収集したデータを様々なシステムへ自動的に連携することができます。例えば、123FormBuilderで受け付けた回答内容をそのままGoogleスプレッドシートやSlackなどに転送・通知したり、MailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールへ顧客情報を登録するといったことが可能です。