123FormBuilderの回答内容から顧客規模を判別して、Salesforceの担当者を自動で振り分ける
123FormBuilderの回答内容から顧客規模を判別して、Salesforceの担当者を自動で振り分ける
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
123FormBuilder
と
Salesforce
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
123FormBuilderで受け付けた問い合わせに対し、手作業で内容を確認しSalesforceへ転記して担当者を割り振る作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、123FormBuilderに新しい回答が送信された際に、回答内容の顧客規模に応じてSalesforceの担当者を自動で振り分け、登録までを完結させることが可能です。手作業による対応の遅れや転記ミスを防ぎ、リード対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 123FormBuilderとSalesforceを連携させ、問い合わせからのリード管理を効率化したい方
- フォームの回答内容に応じて、適切な営業担当者へ自動で振り分けを行いたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力や担当者割り振りでのミスをなくし、迅速な対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 123FormBuilderの回答を基にSalesforceへの登録や担当者振り分けが自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ転記や担当者の判断ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、リード対応の質を安定させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、123FormBuilder、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
- トリガーで123FormBuilderを選択し、「新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐」を設定し、フォームの回答内容（例：従業員数100名以上）を条件として指定します。
- 条件に合致する場合のオペレーションとして、Salesforceで「リードを登録する」アクションを設定し、レコードを追加（例；エンタープライズ担当を割り当て）し、Slackの「チャンネルにメッセージを送信する」アクションで専用チャンネルに通知します。
- 条件に合致しない場合のオペレーションとして、Salesforceで「リードを登録する」アクションを設定し、レコードを追加（例；広域営業担当を割り当て）し、Slackの「チャンネルにメッセージを送信する」アクションで一般チャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 123FormBuilderのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で指定することが可能です。
- 分岐の条件は、テンプレートの例である「従業員数」だけでなく、フォームで取得した他の項目（業種や問い合わせ種別など）を基に任意で設定できます。
- Salesforceに登録する際の担当者や、Slackで通知するチャンネル、メッセージ内容も、自社の運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- 123FormBuilder、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐オペレーションはパーソナルプラン以上、123FormBuilder、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただける機能（オペレーション）・アプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能（オペレーション）・アプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
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商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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フローボットオペレーション
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Get Form
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Delete Form
Get Form Submission
Delete Form Submission
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リードオブジェクトのレコードを更新
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商談オブジェクトのレコードを更新
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フローボットトリガー
New Submission
フローボットオペレーション
Search FormGet FormList Form SubmissionsDelete FormGet Form SubmissionDelete Form Submission
フローボットトリガー
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リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
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フローボットオペレーション
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