kintoneにレコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する
kintoneにレコードが登録されたら、マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
マネーフォワード クラウド会計
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報や取引先情報を、会計処理のためにマネーフォワード クラウド会計へ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード情報を基に、マネーフォワード クラウド会計へ取引先を自動で作成できます。kintoneとマネーフォワード クラウド会計のスムーズな連携を実現し、定型業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとマネーフォワード クラウド会計の両方を利用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
- kintoneへの情報登録から会計処理までの流れを連携させ、一気通貫で自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード情報を元に自動で取引先が作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコード詳細ページから起動」に設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」を設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、取得したレコード情報を基に取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、取引先名や取引先検索名などの各項目へ、前段のオペレーションで取得したkintoneのレコード情報を変数として設定してください。これにより、kintoneの情報を動的に反映させることが可能です。
■注意事項
- kintone、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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