Kintoneのレコード詳細ページからセキュアSAMBAにフォルダを作成する
Kintoneのレコード詳細ページからセキュアSAMBAにフォルダを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
セキュアSAMBA
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
kintoneで顧客情報などを管理し、関連ファイルをセキュアSAMBAに格納しているものの、案件が発生するたびに手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページからワンクリックでセキュアSAMBAにフォルダを自動作成できます。kintoneとセキュアSAMBAの連携を自動化し、ファイル管理の初動にかかる手間を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとセキュアSAMBAを併用し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- kintoneとセキュアSAMBAの連携で、ファイル管理の自動化を実現したいと考えている方
- 案件や顧客ごとのフォルダ作成の漏れや、命名規則のミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード画面から直接セキュアSAMBAにフォルダを作成できるため、手作業の時間を削減できます。
- レコード情報を基にフォルダ名が自動で設定されるため、手入力による命名ミスや作成漏れを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、セキュアSAMBA、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」というアクションを設定することで、kintoneのレコードページからフローを起動できます。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元のレコード情報を取得します。
- 次に、オペレーションでセキュアSAMBAの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得した情報を基にフォルダを作成します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダ作成が完了した旨などを記録します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者へ完了通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- セキュアSAMBAでフォルダを作成する際に、作成先の親フォルダや、kintoneのレコード情報を基にしたフォルダ名を任意で設定できます。
- Slackへ通知する際に、通知先のチャンネルやメッセージ本文の内容を、運用に合わせて自由に設定することが可能です。
■注意事項
- kintone、セキュアSAMBA、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、kintoneの画面上からワンクリックでトリガーを起動できるようになります。アプリページに戻らなくても簡単に操作できるので、よりスムーズに業務を進めていただけます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- kintone、セキュアSAMBAはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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