Google Driveの特定フォルダで請求書が保存されたら、invox受取請求書に格納する
Google Driveの特定フォルダで請求書が保存されたら、invox受取請求書に格納する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google Drive™
と
invox受取請求書
を自動連携できます。
■概要
受け取った請求書をGoogle Driveに保存した後、手作業でinvox受取請求書にアップロードする作業は手間がかかる上に、登録漏れなどのミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダに請求書ファイルが保存されるだけで、自動でinvox受取請求書への連携と登録が完了するため、こうした課題を円滑に削減し、請求書処理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- invox受取請求書とGoogle Driveを連携させ、請求書管理業務を自動化したい方
- 請求書のアップロード忘れや二重登録といった手作業によるミスを減らしたい経理担当者の方
- 請求書の定型的な処理業務を減らして、より生産性の高い業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルが追加されると自動でinvox受取請求書に登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルのアップロードが減るため、登録漏れやファイル間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、Google Driveとinvox受取請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションの「分岐機能」を用いて、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでinvox受取請求書の「請求書を登録」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、請求書ファイルを検知したい対象のフォルダを任意で設定してください。
- 分岐条件は任意で設定が可能です。例えば、ファイル名に「請求書」というテキストが含まれている場合のみ後続の処理を実行する、といった設定ができます。
■注意事項
- Google Drive、invox受取請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- invox受取請求書はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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