Gmailで請求書を受信したら、invox受取請求書に格納する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Gmail

と

invox受取請求書

を自動連携できます。

■概要

Gmailで受信した請求書を、都度invox受取請求書へ手作業で登録していませんか？この作業は件数が増えると大きな手間となり、登録漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローは、Gmailとinvox受取請求書を連携させることで、請求書の受領から登録までの一連の流れを自動化します。特定のメールを受信するだけで自動的に処理が実行されるため、手作業の手間とミスを減らし、経理業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

Gmailで受け取った請求書をinvox受取請求書に手動で登録している経理担当者の方
invox受取請求書とGmailの連携方法を探し、請求書処理を効率化したいと考えている方
手作業による請求書の登録漏れや二重登録などのヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

Gmailで請求書を受信するたびに行っていたファイルのダウンロードやアップロード作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業による請求書の登録漏れや、誤ったファイルをアップロードするといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。

■ワークフローの流れ

はじめに、Gmailとinvox受取請求書をYoomと連携します。
次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでinvox受取請求書を選択し、「請求書を登録」アクションを設定し、受信したメールの添付ファイルを格納するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Gmailのトリガー設定において、ワークフローを起動させるきっかけとなるメールのラベルを任意で設定することが可能です。例えば、事前に「請求書」といったラベルを作成し、特定のメールにそのラベルが付くように設定することで、対象のメールのみを自動化の対象とすることができます。

■注意事項

Gmailとinvox受取請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
invox受取請求書はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。