クラウドサインで書類の締結が完了したら、Larkで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

クラウドサイン

と

Lark

を自動連携できます。

■概要

契約業務でクラウドサインを利用しているものの、締結完了後の社内共有が手作業になっていませんか？締結ステータスを都度確認し、関係者にLarkで通知する作業は、手間がかかるだけでなく連絡漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、クラウドサインとLarkの連携がスムーズに実現し、書類の締結が完了したタイミングで指定のチャンネルへ自動でメッセージを送信できるため、こうした通知業務の課題を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

クラウドサインでの契約締結後の社内共有を、手作業で行っている法務・営業担当者の方
クラウドサインとLarkの連携によって、契約ステータスの確認業務を効率化したいと考えている方
契約関連の通知漏れを防ぎ、迅速な情報共有の仕組みを構築したいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインで書類の締結が完了すると自動でLarkに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
手動での通知による連絡漏れや、関係者への共有が遅れるといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。

■ワークフローの流れ

はじめに、クラウドサインとLarkをYoomに連携します。
次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでLarkの「メッセージを送信」アクションを設定し、締結完了の旨を通知するメッセージ内容を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

クラウドサインのトリガー設定では、ワークフローの起動対象としたい書類などを任意で設定することが可能です。
Larkでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

クラウドサイン、LarkのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クラウドサイン、Larkはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

クラウドサイン

Yoomを使ってクラウドサインのAPIをノーコードで活用することが可能です。Yoomとクラウドサインを連携することで、契約書の作成から送付までの一連の流れをAPIを用いて自動化したり、契約が締結した書類をGoogle Driveなどのファイル管理サービスに自動的にアップロードすることができます。また、Yoomのデータベースにクラウドサインの書類情報を集約・同期することも可能です。