クラウドサインで書類の締結が完了したら、HubSpotの取引ステージを更新

◼️概要‍

クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のHubSpotの取引ステージを自動的に更新します。

更新される取引ステージは、任意の値に変更することが可能です。‍

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◼️設定方法‍

1.HubSpot、クラウドサインそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで連携アカウント情報を設定してください。

3.「書類のタイトルからHubspotの取引IDを抽出」というオペレーションで、取引IDを取得します。

4.そのため、クラウドサインで書類を送る際に事前にHubspotの取引IDを書類名などに含んでおく必要がありますのでご注意ください。

5.HubSpotの「取引ステージを更新」というオペレーションで、クラウドサインから取得した情報をもとに対象の取引を検索し、ステージを更新します。

6.必要に応じて、取引に関連するその他の情報を更新することもできます。

7.設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。

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◼️注意事項‍

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・HubSpotの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

・クラウドサインの書類情報からHubspotの取引IDなどを抽出する必要があるため、クラウドサインでの書類送付時にこれらの情報を含んでください。