クラウドサインで書類の締結が完了したら、RoboRoboコンプライアンスチェックを行う
クラウドサインで書類の締結が完了したら、RoboRoboコンプライアンスチェックを行う
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
クラウドサイン
と
Chatwork
と
Google スプレッドシート
と
RoboRoboコンプライアンスチェック
を自動連携できます。
■概要
契約業務において、クラウドサインでの締結後にRoboRoboコンプライアンスチェックを手動で実施していると、作業の手間やチェック漏れのリスクが発生するのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、クラウドサインとRoboRoboコンプライアンスチェックをスムーズに連携でき、書類締結が完了すると自動でコンプライアンスチェックを実行します。手作業を減らし、契約プロセスの信頼性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結後、RoboRoboコンプライアンスチェックを手作業で行っている方
- RoboRoboコンプライアンスチェックとクラウドサインの連携により、契約フローを効率化したい法務担当者の方
- 反社チェックの実行漏れを防ぎ、コンプライアンス体制の強化を検討している管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了を起点に、RoboRoboコンプライアンスチェックが自動で実行されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手動でのチェック実行による対応漏れや、確認結果の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■ワークフローの流れ
- はじめに、クラウドサイン、RoboRoboコンプライアンスチェック、Google スプレッドシート、ChatworkをYoomと連携します。
- トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでRoboRoboコンプライアンスチェックを選択し、「取引先登録・チェック実行」のアクションを設定します。
- 続いて、チェック処理の完了を待つため、「待機する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでRoboRoboコンプライアンスチェックの「チェック結果を取得」アクションを設定します。
- その後、取得したチェック結果を記録するため、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定します。
- 最後に、Chatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、担当者へチェック完了の旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- チェック結果を記録するデータベースは、Google スプレッドシート以外にもkintoneなどの各種アプリに任意で設定可能です。また、記録する項目も自由にカスタマイズできます。
- Chatworkでの通知アクションでは、通知を送るルームやメンションする相手、メッセージ本文などを業務に合わせて自由に設定してください。
■注意事項
- クラウドサイン、RoboRoboコンプライアンスチェック、Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「待機する」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- クラウドサイン、RoboRoboコンプライアンスチェックはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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Chatwork
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RoboRoboコンプライアンスチェック
YoomではRoboRoboコンプライアンスチェックのAPIとノーコードで連携し、コンプライアンスチェック業務を自動化することが可能です。例えば、SalesforceやkintoneなどのCRMに登録された取引先情報を自動的にRoboRoboコンプライアンスチェックに連携し、コンプライアンスチェックを自動的に実行します。また、RoboRoboコンプライアンスチェックでのチェック結果をCRMに自動的に格納することも可能です。
詳しくみるテンプレート
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
書類の締結が完了したら
書類が取り消し、または却下されたら
書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
書類が締結されたら（Webhook起動）
書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）
キャビネット内のドキュメントが作成またはステータスが変更されたら
新しいメッセージがルームに投稿されたら
自身へのメンション（Webhook起動）
新しいメッセージがルームに投稿されたら（Webhook起動）
メッセージが更新されたら（Webhook起動）
ファイル付きの新しいメッセージがルームに投稿されたら
全体メンションを除く自身へのメンション（Webhook起動）
行が追加されたら
行が更新されたら
チェックが完了したら
フローボットオペレーション
書類の作成
書類にファイルを添付
入力項目の追加
書類の送信・リマインド
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宛先の追加
書類に添付されたファイルのリストを取得
宛先の更新
書類情報の取得
共有先の追加
共有先の更新
入力項目の値を更新
書類を検索（メンバー全員の書類が対象）
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書類を検索
書類をインポートする
書類情報の更新
フローボットトリガー
書類の締結が完了したら書類が取り消し、または却下されたら書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）書類が締結されたら（Webhook起動）書類が取り消し・却下されたら（Webhook起動）キャビネット内のドキュメントが作成またはステータスが変更されたら
フローボットオペレーション
書類の作成書類にファイルを添付入力項目の追加書類の送信・リマインド書類の添付ファイルを取得合意締結証明書の取得宛先の追加書類に添付されたファイルのリストを取得宛先の更新書類情報の取得共有先の追加共有先の更新入力項目の値を更新書類を検索（メンバー全員の書類が対象）書類データを取得書類を検索書類をインポートする書類情報の更新キャビネット一覧を取得キャビネット内の書類一覧を取得
フローボットトリガー
新しいメッセージがルームに投稿されたら自身へのメンション（Webhook起動）新しいメッセージがルームに投稿されたら（Webhook起動）メッセージが更新されたら（Webhook起動）ファイル付きの新しいメッセージがルームに投稿されたら全体メンションを除く自身へのメンション（Webhook起動）
フローボットオペレーション
メッセージを送るファイルをアップロードするグループチャットを新規作成招待リンクを取得招待リンクを作成チャットに新しいタスクを追加チャットのメンバー一覧を取得グループチャットの情報を変更グループチャットを削除チャットのメンバーを変更するルームの一覧を取得指定のメッセージを取得ルームのタスク一覧取得指定したルームのファイル一覧を取得ファイルのダウンロードURLを取得指定したルームのメッセージ一覧を取得コンタクト一覧を取得自身のアカウント情報を取得タスクの完了状態を更新タスク情報を取得チャットの情報を取得
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
チェックが完了したら
フローボットオペレーション
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