バクラク申請・経費精算の特定のフォームで申請が承認されたら、GMOサインで送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

バクラク申請・経費精算

と

GMOサイン

を自動連携できます。

■概要

バクラク申請・経費精算で申請が承認された後、契約締結のためにGMOサインへ情報を手入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、バクラク申請・経費精算とGMOサインの連携が自動化され、特定のフォームで申請が承認されると、その情報を基にGMOサインでの書類送付が自動で実行されるため、こうした課題を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

バクラク申請・経費精算での承認後の契約手続きを効率化したい法務・営業担当者の方
GMOサインへの情報の手入力や転記作業に手間やミスを感じている方
バクラク申請・経費精算とGMOサインを連携させ、契約プロセス全体を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

バクラク申請・経費精算での承認をトリガーに、GMOサインでの書類送付が自動実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
承認情報が自動でGMOサインに連携されるため、手作業による情報転記の際に入力間違いや漏れが発生するリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

はじめに、バクラク申請・経費精算とGMOサインをYoomと連携します。
次に、トリガーでバクラク申請・経費精算を選択し、「特定のフォームの申請が承認されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでバクラク申請・経費精算の「申請詳細の取得」アクションを設定し、承認された申請情報を取得します。
続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」アクションを設定します。
次に、オペレーションでGMOサインの「封筒用文書の登録」アクションを設定します。
最後に、オペレーションでGMOサインの「封筒への署名依頼（相手先署名のみ）」アクションを設定し、書類を送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

バクラク申請・経費精算から取得した申請情報の中から、GMOサインで送付する書類の宛先や件名、本文などに連携する情報を任意で設定してください。

■注意事項

バクラク申請・経費精算、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
バクラク申請・経費精算、GMOサインはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

バクラク申請・経費精算

Yoomではバクラク申請・経費精算のAPIとノーコードで連携することができます。バクラク申請・経費精算で、新しく申請されたり、申請が承認されたことをトリガーにして、他のアプリに申請内容を連携するといったことが可能です。例えば、スプレッドシートやkintoneなどのデータベースに申請内容を連携したり、Microsoft TeamsやSlackに必要な情報を通知したり、クラウドサインやGMOサインなどの契約締結サービスに申請内容を連携できます。