■概要
Jotformで収集したアンケート回答や問い合わせ内容を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Jotformにフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelにレコードが追加されるため、こうしたデータ転記の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで収集した顧客情報をMicrosoft Excelで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答送信を起点に、Microsoft Excelへのレコード追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信された回答内容を取得します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を指定のファイルに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください
- Microsoft Excelにレコードを追加する設定では、どのファイルやシートに追加するかを任意で指定できます。また、追加する内容は、Jotformから取得した回答を紐付けるだけでなく、固定のテキストなどを設定することも可能です
■注意事項
- Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、こちらをご参照ください。
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