HubSpotにフォームが送信されたら、DocuSignのエンベロープを作成する
HubSpotにフォームが送信されたら、DocuSignのエンベロープを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
DocuSign
を自動連携できます。
■概要
HubSpotのフォームに情報が送信されるたびに、手動でDocuSignのエンベロープを作成していませんか？この作業は手間がかかる上に、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、HubSpotフォームへの送信をトリガーとして、DocuSignでのエンベロープ作成から送信までを自動化し、契約締結プロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとDocuSign間の手作業に課題を感じている営業担当者の方
- フォームから得た情報を元にした契約書作成を効率化したい営業事務の方
- 契約業務のプロセスを自動化し、ミスをなくしたいと考えている法務・管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信後、自動でエンベロープが作成・送信されるため、契約締結までの時間を短縮することができます。
- フォームの情報を直接DocuSignに連携するため、宛先や内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignを選択し、「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、フォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたい特定のフォームIDを任意で設定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、使用するアカウントIDや、フォームから取得した情報をもとにエンベロープの受信者情報（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定します。
■注意事項
- HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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