■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、DocuSignのテンプレートを使用してエンベロープを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで収集した情報を基にDocuSignのエンベロープを自動で作成し、契約プロセスを迅速化したいチーム
・フォーム送信後の契約書作成を自動化し、営業パイプラインを効率化したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・フォーム送信に基づいて契約書や同意書を迅速に生成し、サポート対応を円滑に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・フォーム送信後の契約や同意プロセスを自動化し、マーケティングキャンペーンの効率を高めたいチーム
4.契約管理部門
・HubSpotのフォーム送信情報を基に、DocuSignのテンプレートを使って自動的に契約書を作成し、契約管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotのフォームデータとDocuSignのエンベロープが常に同期されるため、情報の一貫性を保つことができます。
・フォーム送信情報が即座にDocuSignのエンベロープ作成に反映されるため、プロアクティブな対応が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・HubSpot、DocuSignのそれぞれとYoomを連携させてください。
