■概要
kintoneに顧客情報が登録されたら、boardにも顧客情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとkintoneを併用している営業チーム
・kintoneで獲得したリードや顧客情報をboardに自動で連携し、案件管理を効率化したい方
・顧客情報の手入力によるミスを減らし、データの正確性を担保したい方
・営業活動と案件管理の連携を強化し、業務効率を向上させたい方
2.boardとkintoneを併用しているプロジェクト管理チーム
・案件情報とプロジェクト管理情報を連携させ、スムーズな情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneで案件が登録されると、すぐにboardにレコードが作成されるため、常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとkintoneで一元管理できるため、情報を探す手間を省くことができ、業務効率が向上します。
・手作業によるデータ入力に伴うミスを防ぎ、データの正確性を確保することができます。
・boardの顧客管理機能や案件管理機能と連携することで、より効果的な営業活動や顧客フォローアップが可能になります。
・kintoneに入力した顧客情報をboardに自動で登録するため、同じ情報を2度入力する手間を省くことができます。
・kintoneとboardで顧客情報を共有することで、営業部門とマーケティング部門などの連携を強化することができます。
■注意事項
・board、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
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