Notionに顧客情報が登録されたら、boardにも顧客情報を登録する

■概要

Notionで管理している顧客情報を、営業管理のためにboardにも登録しているものの、二重入力の手間や入力ミスにお悩みではないでしょうか。それぞれのツールに手作業で情報を転記するのは、時間がかかるだけでなくヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに顧客情報が登録されると、自動でboardにも顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Notionとboardで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
• 手作業による情報転記での入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている方
• 顧客情報の登録作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Notionに顧客情報が登録されると、自動でboardにも情報が反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
3. オペレーションとして、分岐機能を設定し、特定の条件（例：新規作成時のみ）の場合に後続の処理に進むように設定します
4. 続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します
5. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Notionから取得した情報をマッピングして顧客情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください
• 分岐機能では、Notionから取得した情報（例：ステータスプロパティなど）をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を自由に設定できます
• Notionのレコード取得オペレーションでは、検索に使用するIDをトリガーで取得したページのIDと紐付けるなど、動的に設定することが可能です
• boardに顧客を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Notionから取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定できます

■注意事項

• board、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
• boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/556168
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐オペレーションはミニプラン以上でのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。