テンプレート
フローボット
データベース
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
セミナー
連携アプリ
料金
ログイン
資料請求
無料で始める
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
連携アプリ
料金
テンプレートギャラリー
フローボット
データベース
無料で始める
資料請求
無料で始める
テンプレート
フローボット
データベース
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
セミナー
連携アプリ
料金
ログイン
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
連携アプリ
料金
テンプレートギャラリー
・ フローボット
・ データベース
無料で始める
資料請求
Notionに顧客情報が登録されたら、boardにも顧客情報を登録する
このテンプレートを試す
トップ
フローボットテンプレート
Notionに顧客情報が登録されたら、boardにも顧客情報を登録する
Notionに顧客情報が登録されたら、boardにも顧客情報を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
Notion
を自動連携できます。
このテンプレートを試す
No items found.
このテンプレートを試す
No items found.
■概要
Notionで管理している顧客情報を、営業管理のためにboardにも登録しているものの、二重入力の手間や入力ミスにお悩みではないでしょうか。それぞれのツールに手作業で情報を転記するのは、時間がかかるだけでなくヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに顧客情報が登録されると、自動でboardにも顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionとboardで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
手作業による情報転記での入力ミスや登録漏れを防ぎたいと考えている方
顧客情報の登録作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
Notionに顧客情報が登録されると、自動でboardにも情報が反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
はじめに、NotionとboardをYoomと連携します
次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
オペレーションとして、分岐機能を設定し、特定の条件(例:新規作成時のみ)の場合に後続の処理に進むように設定します
続けて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで検知したページの情報を取得します
最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Notionから取得した情報をマッピングして顧客情報を登録します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータソースのIDを任意で設定してください
分岐機能では、Notionから取得した情報(例:ステータスプロパティなど)をもとに、後続のオペレーションを実行する条件を自由に設定できます
Notionのレコード取得オペレーションでは、検索に使用するIDをトリガーで取得したページのIDと紐付けるなど、動的に設定することが可能です
boardに顧客を登録する際、会社名や担当者名などの各項目に、Notionから取得したどの情報を割り当てるかを任意で設定できます
■注意事項
board、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/556168
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
分岐オペレーションはミニプラン以上でのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
このテンプレートを試してみる
類似したテンプレートをご紹介!
Notionでページが更新されたら、Google Driveでファイル名を変更する
Notionのページ変更をトリガーにGoogle Driveのファイル名を自動更新するフローです。名称の揺れや更新漏れを抑え、探す・直す作業を減らしてファイル管理の手間を軽減し、チーム内の情報整合性を保てます。
詳細を見る
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する
Airtableで受け付けた顧客情報を自動でNotionのデータベースへ同期するフローです。二重入力や転記ミス、情報の抜け漏れを抑え、チームの顧客管理をスムーズにします。
詳細を見る
Airtableでレコードが追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する
Airtableの新規レコードを契機にNotionへ対応ページを自動作成するフローです。二重入力や記載漏れを防ぎ、データとドキュメントを手間なく同期できます。
詳細を見る
Garoonで予定が登録されたらNotionのデータベースにも追加する
Garoonで予定が登録されたらNotionのデータベースにも追加するフローです。プロジェクトのスケジュールや個人の予定などをNotion上で一元管理することが可能になり、チームメンバー全員が同じ情報にアクセスできるようになります。
詳細を見る
Notionでページが更新されたら、 Microsoft Excelのレコードも更新する
Notionのデータソース更新をトリガーに対応するMicrosoft Excelの行を自動同期するフローです。手作業の二重入力をなくし、転記ミスや更新漏れを抑えてプロジェクト進捗を正確に保てます。
詳細を見る
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でLINE WORKSに通知する
毎日Notionデータベース内のタスクから本日が期限のものを抽出し一括でLINE WORKSに通知することができます。通知を自動化することで、各メンバーが進めるべき作業が可視化されるため、業務を円滑に進めることができます。
詳細を見る
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
関連アプリ
@Tovas
Chargebee
ChartMogul
ClimberCloud
DX Suite
Fakturoid
board
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって複数のアプリ間で共有される情報の正確性を高め、業務効率化を行います。また省いた時間を他業務に充てることで生産性向上へと繋げます。
詳細を見る
試してみる
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでは、チーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり業務効率化を行います。またヒューマンエラーの発生を回避にもつながります。
詳細を見る
試してみる
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
boardで作成した顧客情報を自動でCodaテーブルへ反映するフローです。二重入力の手間や更新漏れを減らし、担当者の再入力・確認作業を抑えて正確な顧客管理と業務時間の有効活用に役立ちます。
詳細を見る
試してみる
関連したテンプレートをすべて見る
Notion
YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
関連アプリ
3Scribe Transcription
Anthropic(Claude)
BigML
Canva
ChatGPT
Coda
Notion
を使ったテンプレート
Notionでページが更新されたら、Google Driveでファイル名を変更する
試してみる
Notionのページ変更をトリガーにGoogle Driveのファイル名を自動更新するフローです。名称の揺れや更新漏れを抑え、探す・直す作業を減らしてファイル管理の手間を軽減し、チーム内の情報整合性を保てます。
詳細を見る
試してみる
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する
試してみる
Airtableで受け付けた顧客情報を自動でNotionのデータベースへ同期するフローです。二重入力や転記ミス、情報の抜け漏れを抑え、チームの顧客管理をスムーズにします。
詳細を見る
試してみる
Airtableでレコードが追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する
試してみる
Airtableの新規レコードを契機にNotionへ対応ページを自動作成するフローです。二重入力や記載漏れを防ぎ、データとドキュメントを手間なく同期できます。
詳細を見る
試してみる
関連したテンプレートをすべて見る
board
×
Notion
で他にできることをみる
使用しているアプリについて
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって複数のアプリ間で共有される情報の正確性を高め、業務効率化を行います。また省いた時間を他業務に充てることで生産性向上へと繋げます。
詳細を見る
試してみる
@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでは、チーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり業務効率化を行います。またヒューマンエラーの発生を回避にもつながります。
詳細を見る
試してみる
Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
boardで作成した顧客情報を自動でCodaテーブルへ反映するフローです。二重入力の手間や更新漏れを減らし、担当者の再入力・確認作業を抑えて正確な顧客管理と業務時間の有効活用に役立ちます。
詳細を見る
試してみる
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
類似アプリ
@Tovas
Chargebee
ChartMogul
ClimberCloud
DX Suite
Fakturoid
Fatture in Cloud
Invoice Ninja
Klippa DocHorizon
Lexware Office
MakeLeaps
Misoca
Notion
YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Notionでページが更新されたら、Google Driveでファイル名を変更する
試してみる
Notionのページ変更をトリガーにGoogle Driveのファイル名を自動更新するフローです。名称の揺れや更新漏れを抑え、探す・直す作業を減らしてファイル管理の手間を軽減し、チーム内の情報整合性を保てます。
詳細を見る
試してみる
Notionでページが更新されたら、Google Driveでファイル名を変更する
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する
試してみる
Airtableで受け付けた顧客情報を自動でNotionのデータベースへ同期するフローです。二重入力や転記ミス、情報の抜け漏れを抑え、チームの顧客管理をスムーズにします。
詳細を見る
試してみる
Airtableに顧客情報が追加されたらNotionにも追加する
Airtableでレコードが追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する
試してみる
Airtableの新規レコードを契機にNotionへ対応ページを自動作成するフローです。二重入力や記載漏れを防ぎ、データとドキュメントを手間なく同期できます。
詳細を見る
試してみる
Airtableでレコードが追加されたら、Notionでテンプレートページを作成する
類似アプリ
3Scribe Transcription
Anthropic(Claude)
BigML
Canva
ChatGPT
Coda
Cohere
DeepL
DeepSeek
Dify
DocsFold
Gamma
詳しくみる
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
board
×
Notion
で他にできることをみる
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
すべて
board
Notion
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら(失注含む)
ページが作成または更新されたら
データベースが作成または更新されたら
【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら(Webhook)
ページコンテンツが更新されたら(Webhook)
ページが削除されたら(Webhook)
ページのプロパティが更新されたら(Webhook)
コメントが作成されたら(Webhook)
コメントが更新されたら(Webhook)
コメントが削除されたら(Webhook)
【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら(Webhook)
特定のデータソースのページが作成・更新されたら
データソースのコンテンツが追加または更新されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得(タグで検索)
案件の登録(一括請求)
案件の登録(定期請求)
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新(一括請求)
案件の更新(定期請求)
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
発注先の登録
見積書の取得
見積書を更新
請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
納品書の取得
納品書を更新
納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
請求リストの取得(受注ステータスを指定)
発注を登録(一括支払)
発注を登録(定期支払)
発注を登録(分割支払)
顧客の更新
特定の案件の見積書IDを取得
発注の一覧を取得
発注先の一覧を取得
発注先の取得
発注先を削除
発注先の更新
検収書を更新
発注書の更新
顧客支社の一覧を取得
顧客支社の取得
案件の登録(分割請求)
案件の更新(分割請求)
ページ情報を取得
ページを作成(非推奨)
ページにテキストを追加(非推奨)
ページのプロパティを更新(テキストプロパティ)
ページのプロパティを更新(数値プロパティ)
ページのプロパティを更新(セレクトプロパティ)
ページのプロパティを更新(マルチセレクトプロパティ)
ページのプロパティを更新(日付プロパティ)
ページのプロパティを更新(チェックボックスプロパティ)
ページのプロパティを更新(URLプロパティ)
ページのプロパティを更新(メールプロパティ)
ページのプロパティを更新(電話プロパティ)
特定のページのブロック情報を取得
ユーザーのリストを取得
ページのプロパティを更新(リレーションプロパティ)
指定のレコードにサブアイテムを追加する
ファイルアップロードIDの発行
ファイルをアップロード
ページのプロパティを更新(ファイルプロパティ)
ファイルをダウンロードする
ページ情報を取得(ファイル情報の一覧)
ページ・データベースをタイトルで検索
テンプレートを使用してページを作成(タイトルのみ)
ページにヘッダーと本文を追加(非推奨)
データソースのプロパティ名を更新
ページのプロパティを更新(タイトルプロパティ)
データソースの数式プロパティ内の文字検索
ページにコンテンツを埋め込む
ページまたはブロックの子ブロック一覧を取得
データソースを取得
データベース情報を取得
ページを作成
ページ情報を取得(マークダウン形式)
ページにコンテンツを追加
ページのコンテンツを置換
もっと見る
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら(失注含む)
フローボットオペレーション
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得(タグで検索)
案件の登録(一括請求)
案件の登録(定期請求)
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新(一括請求)
案件の更新(定期請求)
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
発注先の登録
見積書の取得
見積書を更新
請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
納品書の取得
納品書を更新
納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
請求リストの取得(受注ステータスを指定)
発注を登録(一括支払)
発注を登録(定期支払)
発注を登録(分割支払)
顧客の更新
特定の案件の見積書IDを取得
発注の一覧を取得
発注先の一覧を取得
発注先の取得
発注先を削除
発注先の更新
検収書を更新
発注書の更新
顧客支社の一覧を取得
顧客支社の取得
案件の登録(分割請求)
案件の更新(分割請求)
フローボットトリガー
ページが作成または更新されたら
データベースが作成または更新されたら
【非推奨】特定のデータベースのページが作成・更新されたら
Webhookを受信したら
ページが作成されたら(Webhook)
ページコンテンツが更新されたら(Webhook)
ページが削除されたら(Webhook)
ページのプロパティが更新されたら(Webhook)
コメントが作成されたら(Webhook)
コメントが更新されたら(Webhook)
コメントが削除されたら(Webhook)
【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら(Webhook)
特定のデータソースのページが作成・更新されたら
データソースのコンテンツが追加または更新されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
ページ情報を取得
ページを作成(非推奨)
ページにテキストを追加(非推奨)
ページのプロパティを更新(テキストプロパティ)
ページのプロパティを更新(数値プロパティ)
ページのプロパティを更新(セレクトプロパティ)
ページのプロパティを更新(マルチセレクトプロパティ)
ページのプロパティを更新(日付プロパティ)
ページのプロパティを更新(チェックボックスプロパティ)
ページのプロパティを更新(URLプロパティ)
ページのプロパティを更新(メールプロパティ)
ページのプロパティを更新(電話プロパティ)
特定のページのブロック情報を取得
ユーザーのリストを取得
ページのプロパティを更新(リレーションプロパティ)
指定のレコードにサブアイテムを追加する
ファイルアップロードIDの発行
ファイルをアップロード
ページのプロパティを更新(ファイルプロパティ)
ファイルをダウンロードする
ページ情報を取得(ファイル情報の一覧)
ページ・データベースをタイトルで検索
テンプレートを使用してページを作成(タイトルのみ)
ページにヘッダーと本文を追加(非推奨)
データソースのプロパティ名を更新
ページのプロパティを更新(タイトルプロパティ)
データソースの数式プロパティ内の文字検索
ページにコンテンツを埋め込む
ページまたはブロックの子ブロック一覧を取得
データソースを取得
データベース情報を取得
ページを作成
ページ情報を取得(マークダウン形式)
ページにコンテンツを追加
ページのコンテンツを置換
Tab 1
Tab 2
Tab 3
関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています!
2026/02/15
フローボット活用術
【簡単設定】Cognito FormsのデータをNotionに自動的に連携する方法
Tomomi Aizawa
2025/08/21
フローボット活用術
【ノーコードで実現!】NotionとBacklogを連携して、タスク管理を自動化してみた
Renka Sudo
2026/02/16
フローボット活用術
【簡単設定】NotionのデータをMeisterTaskに自動的に連携する方法
Kairi Takizawa
詳しくみる
もっと知る
連携アプリ一覧
料金プラン
ユーザーの声
セミナー
ブログ
機能
対応・承認依頼
文章の要約
Chrome拡張
カスタムDB
アプリ連携
メール送信
AI-OCR
書類作成
入力フォーム
DBを操作
データ変換
ブラウザ操作
テンプレート
フローボット
データベース
サービス一覧
Yoom
会社概要
利用規約
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
特定商取引法に基づく表記
English
© Yoom Inc.