■概要
Calendlyで予定が登録されたらkintoneに新規レコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Calendlyで予定の作成や管理を行なっている方
・顧客との打ち合わせを作成している営業担当や営業アシスタント
・ウェビナーを企画運営するカスタマーサービス部門の担当者
・部門長会議に使用している企業の担当者
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.kintoneを利用して顧客や案件の登録、採用管理などを行っている方
・数字目標達成のために案件ごとに分析を行う営業担当者や営業アシスタント
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・kintoneを採用管理の基幹データベースとして使用している人事担当者
3.業務の手間を省き、自動化を考えている方
・効率化を目指す中小企業の経営者
・手入力による作業が多い事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Calendlyでの登録内容を自動でkintoneにレコード登録することで、手入力による手間を省き業務の効率化につながります。
・kintoneへの登録を自動化することで登録の漏れを防ぎ、すべての予定に対して確実に営業アプローチを行うことができます。
・予定が登録された時点でkintoneにも情報共有されるため、ミーティング前に情報の取りまとめや、アプローチ方法の確認など事前準備の時間を確保することが可能となり、
商談や面接の質向上を狙うことができます。
■注意事項
・Calendly、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
