Mazricaに案件情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加する
Mazricaに案件情報が登録されたら、Google スプレッドシートに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Mazricaで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートに転記しているものの、手作業での入力に手間を感じていませんか？こうした二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Mazricaに新しい案件が登録された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動で情報を追加できるため、手作業による課題を削減し、効率的な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報を手作業で二重管理している方
- 営業活動のデータをGoogle スプレッドシートで効率的に集計・分析したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記のミスを減らし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaへの案件登録をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が削減されることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した案件情報をどのシートのどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、レコードを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定してください
- Mazricaから取得したどの案件情報を、Google スプレッドシートのどの列に追加するかを任意でマッピング設定することが可能です
■注意事項
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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