Mazricaの案件アクションが登録されたら、freeeサインで契約書を発行し送信する

■概要

Mazrica（旧Senses）の案件アクションが登録されたら、freeeサインで契約書を発行し送信するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Mazricaを使用して営業を行う企業

・企業ごとに確度を定め、管理を行なっている企業

・アプローチごとに記録を残している担当者

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2.帳票類にfreeeサインを活用している方

・契約書の作成を行う総務担当者

・対象企業にサインをもらう必要のある営業アシスタント

■このテンプレートを使うメリット

Mazricaを利用して営業活動を行うことにより、プロジェクトの進行状況が可視化され、チーム全体ですべてのプロジェクトを管理できることはメリットです。
一方で契約に至った際、契約書を1から作成することは大きな手間の一つです。

Mazricaの情報を引用して契約書の作成も行いたいと考える方に、このフローは適しています。
Mazricaで登録されている情報を取得し契約書の作成を自動で行うことができるため、今まで手作業で作成していた契約書作成のための時間を短縮します。
登録されていた内容を引用して契約書を作成することで、手入力の際に起きていた入力ミスも減らすことが可能になります。

また、書類の発行方法はGoogleスプレッドシートだけでなく、GoogleドキュメントやMicrosoft Excelでも対応可能です。

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■注意事項

・Mazrica、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。