Mazricaの案件アクションが登録されたら、freeeサインで契約書を発行し送信する
Mazricaの案件アクションが登録されたら、freeeサインで契約書を発行し送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
Mazricaでの案件管理が契約フェーズに進んだ際、freeeサインで契約書を作成し、手作業で送信する業務に時間を要していませんか？特に、Mazricaの情報をfreeeサインに転記する作業は、手間がかかるだけでなくヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mazrica上で特定の案件アクションが登録されると、freeeサインでの契約書発行から送信までが自動で実行され、契約業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaとfreeeサインを活用し、契約書の作成・送信業務を自動化したい営業担当者の方
- 手作業による情報転記ミスを防ぎ、契約業務の正確性を高めたい法務・営業企画担当者の方
- 営業プロセス全体の効率化を進め、よりコア業務に集中できる体制を構築したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaでのアクションを起点に、freeeサインでの契約書作成と送信が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- Mazricaの情報を基に契約書が自動作成されるため、情報の転記ミスや宛先の設定間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとfreeeサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」「特定の取引先情報を取得」「特定のコンタクト情報を取得」アクションをそれぞれ設定します。
- その後、freeeサインの「契約書をテンプレートから作成」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を活用して契約書を作成します。
- 最後に、freeeサインの「契約書を送信」アクションを設定し、作成した契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、トリガーで取得した案件アクションの情報などに基づいて、後続のオペレーションを実行する条件を任意に設定してください。
- Mazricaで各種情報を取得するアクションでは、検索条件として固定値を用いるか、前段のトリガーで取得した情報を変数として設定することが可能です。
- freeeサインで契約書を作成、送信するアクションでは、宛先や契約内容などの各項目に、Mazricaから取得した情報を変数として設定できます。
■注意事項
- Mazrica、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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Mazrica
Mazrica
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使用しているアプリについて
Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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