GMOサインで締結が完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新する
GMOサインで締結が完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
GMOサインで電子契約の締結が完了した後、営業管理ツールであるMazricaの案件ステータスを手動で更新する作業に手間を感じていませんか？ この一連の作業は、更新漏れやタイムラグが発生しやすく、営業活動の正確な把握を妨げる一因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、GMOサインでの締結完了を検知して、Mazricaの案件ステータスを自動で更新できるため、手作業によるミスを防ぎ、迅速な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GMOサインとMazricaを利用し、契約後のステータス更新を手作業で行っている営業担当者の方
- 案件管理の正確性を高め、更新漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい営業マネージャーの方
- 契約締結から案件管理までの一連のフローを自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- GMOサインでの契約締結後、Mazricaのステータス更新が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのステータス変更に伴う、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、案件情報を正確に管理することが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、GMOサインとMazricaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンの生成」と「文書詳細情報の取得」アクションを順に設定します
- 次に、オペレーションでMazricaを選択し、「案件情報を検索する」アクションを設定して、更新対象の案件を特定します
- 最後に、Mazricaの「案件情報を更新する」アクションを設定し、ステータスなどを変更します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- GMOサインとの連携設定において、シークレットキーや顧客IDは任意の値で設定してください
- Mazricaの案件情報を検索するアクションでは、検索のキーとなる項目やキーワードを任意で設定できます
- Mazricaの案件情報を更新するアクションでは、更新したいフィールドを任意で選択し、前段のGMOサインで取得した情報などを自由に設定することが可能です
■注意事項
- GMOサイン、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- GMOサインでの署名依頼方法は「GMOサインで署名依頼を行う」をご参照ください。
- GMOサインの「署名が完了したら」トリガーは、API経由で署名位置の設定を実施した文書の場合のみ起動します。GMOサインの管理画面上で署名完了した文書では起動しませんのでご注意ください。
- 詳細は「GMOサインのアプリトリガーを利用する際の注意点」をご参照ください。
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Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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