Pipedriveでリードが登録されたらTalknoteに通知する

■概要

Pipedriveで新しいリードが登録された際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？
手作業での通知は、対応の遅れや連絡漏れの原因になることもあります。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとTalknoteの連携が自動化され、リードが追加されると同時にTalknoteへ通知が送られるため、営業活動の初動をスムーズにします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとTalknoteを日常的に利用し、手作業での情報共有に手間を感じている方
• リード獲得後の迅速な情報共有を実現し、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
• PipedriveとTalknoteの連携を通じて、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveへのリード登録をトリガーに自動でTalknoteへ通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、新規リードへの迅速なアプローチを実現します

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■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとTalknoteをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでTalknoteを選択し、「スレッドにメッセージを投稿」するアクションを設定し、Pipedriveから取得したリード情報を通知するように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Talknoteでメッセージを投稿するアクションでは、通知先を任意のスレッドに設定することが可能です。例えば、インサイドセールスチーム専用のスレッドや、特定の案件に関するスレッドなど、用途に応じた通知先にカスタマイズできます。

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■注意事項

• Pipedrive、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。