Pipedriveでリードが登録されたらTalknoteに通知する

■概要

Pipedriveでリードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Pipedriveを利用する営業部

・Pipedriveに登録されたリードをスムーズに把握して迅速な対応をしたい方

・リード登録の通知をTalknoteで受け取り対応漏れを防ぎたい方

・リードの属性や情報に応じてTalknoteの通知先を柔軟に設定したい方

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2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー

・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方

・重要なリードの登録をTalknoteで通知を受け取り迅速にサポートしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveは営業活動を効率化するツールですが、リード情報が登録されるたびにTalknoteで手動通知を行うのは、チーム内での情報共有を遅らせ迅速な対応を妨げる可能性があります。

このフローを導入すれば、Pipedriveでリードが登録されたらTalknoteへ自動的に通知が送信されます。これによって、営業チーム全体がスムーズにリードの情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になり業務効率を改善することができます。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーにリード情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動が可能となります。

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■注意事項

・Pipedrive、TalknoteのそれぞれとYoomを連携させてください。