■概要
Pipedriveでリードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Pipedriveを利用する営業部
・Pipedriveに登録されたリードをスムーズに把握して迅速な対応をしたい方
・リード登録の通知をTalknoteで受け取り対応漏れを防ぎたい方
・リードの属性や情報に応じてTalknoteの通知先を柔軟に設定したい方
2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー
・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方
・重要なリードの登録をTalknoteで通知を受け取り迅速にサポートしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveは営業活動を効率化するツールですが、リード情報が登録されるたびにTalknoteで手動通知を行うのは、チーム内での情報共有を遅らせ迅速な対応を妨げる可能性があります。
このフローを導入すれば、Pipedriveでリードが登録されたらTalknoteへ自動的に通知が送信されます。これによって、営業チーム全体がスムーズにリードの情報を把握し、迅速な対応やフォローアップが可能になり業務効率を改善することができます。例えば、特定の業界や地域を担当するチームメンバーにリード情報を自動的に割り当てることで、より効率的な営業活動が可能となります。
■注意事項
・Pipedrive、TalknoteのそれぞれとYoomを連携させてください。
