■概要
Pipedriveで管理している取引ステータスが更新された後、手動でフォローアップメールを送信する作業に手間を感じていませんか。また、対応漏れや送信タイミングの遅れなどが課題になることもあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveの取引ステータス更新をきっかけに、指定した日数後にGmailから自動でフォローアップメールを送信できるため、こうした定型業務を効率化し、確実な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveを活用し、顧客へのフォローアップメール送信を自動化したい営業担当者の方
- 手作業によるメール送信での漏れや遅延を防ぎ、顧客体験を向上させたいと考えている方
- 営業活動における定型業務を削減し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveでのステータス更新後、自動でフォローアップメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客フォローアップの運用に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとGmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能で、特定のステータスに更新された場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します
- 次に、オペレーションの待機機能で、メールを送信したいタイミング（例：3日後など）まで処理を待機させます
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に紐づく担当者の連絡先などを取得します
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとにフォローアップメールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フローボットを起動させたいPipedriveの取引ステータスを任意で設定してください。これにより、特定の進捗の取引にのみフォローアップメールを送信できます
- Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を自由に設定可能です。また、件名や本文には固定の文章だけでなく、Pipedriveから取得した顧客名や取引名といった情報を変数として埋め込むことで、パーソナライズされたメールを自動で送信できます
■注意事項
- Pipedrive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、「待機する」の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプラン場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
