Pipedriveの取引が指定のステータスに更新されたら、数日後にGmailでフォローアップメールを送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Pipedrive

と

Gmail

を自動連携できます。

■概要

Pipedriveで管理している取引ステータスが更新された後、手動でフォローアップメールを送信する作業に手間を感じていませんか。また、対応漏れや送信タイミングの遅れなどが課題になることもあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveの取引ステータス更新をきっかけに、指定した日数後にGmailから自動でフォローアップメールを送信できるため、こうした定型業務を効率化し、確実な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveを活用し、顧客へのフォローアップメール送信を自動化したい営業担当者の方
手作業によるメール送信での漏れや遅延を防ぎ、顧客体験を向上させたいと考えている方
営業活動における定型業務を削減し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveでのステータス更新後、自動でフォローアップメールが送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます
手動でのメール送信に伴う、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客フォローアップの運用に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとGmailをYoomと連携します
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が更新されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションの分岐機能で、特定のステータスに更新された場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します
次に、オペレーションの待機機能で、メールを送信したいタイミング（例：3日後など）まで処理を待機させます
次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、取引に紐づく担当者の連絡先などを取得します
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとにフォローアップメールを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

分岐機能では、フローボットを起動させたいPipedriveの取引ステータスを任意で設定してください。これにより、特定の進捗の取引にのみフォローアップメールを送信できます
Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を自由に設定可能です。また、件名や本文には固定の文章だけでなく、Pipedriveから取得した顧客名や取引名といった情報を変数として埋め込むことで、パーソナライズされたメールを自動で送信できます

■注意事項

Pipedrive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
分岐はミニプラン以上、「待機する」の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプラン場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランやチームプラン、サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Pipedriveで取引が成立したら、Xeroで請求書を作成する

Pipedriveの取引ステータス更新をきっかけに、取引に紐づく製品情報を含めてXeroで請求書を自動作成するフローです。転記作業を自動化し、案件ごとの内容を正確に反映した請求書発行を可能にすることで、営業と経理の連携を円滑にします。

詳細を見る

Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

詳細を見る

Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しMicrosoft Teamsで通知する

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

詳細を見る

Pipedriveで取引のステージが更新されたら、SlackとGmailでの通知を自動化する

Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。

詳細を見る

毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してGoogle Chatに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝自動検索しGoogle Chatへ一覧通知するフローです。手動確認の手間を省き、タスク共有と対応漏れ防止に役立ちます。

詳細を見る

毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してDiscordに通知する

Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索しDiscordへ通知するフローです。日々のタスク確認の手間を減らし、チームへの共有漏れと対応遅れ、ヒューマンエラーも抑えられます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。