メールを受信したらホットプロファイルの報告に登録される

■概要

メールを受信したらリード登録がある場合、ホットプロファイルの報告に登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.ホットプロファイルを業務に活用している企業

・チーム全体の営業活動を可視化し、情報の共有を行う方

・顧客情報や活動履歴を一元管理している方

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2.メールを主なコミュニケーション手段として利用している企業

・顧客からのメールで情報の収集を行う営業担当者

・メールを使用して顧客データを活用したマーケティングを行う担当者

■このテンプレートを使うメリット

ホットプロファイルは顧客管理を軸として営業に関する情報を集約することで生産性の向上に有益なツールです。
しかし受信したメールの情報を毎回手作業で登録の有無を確認し登録を行うのは、リアルタイムでの情報共有を妨げます。

このフローを使用することで、メールで受信した内容を自動で登録すべき内容か分岐し、登録の必要なものだけを追加することができます。
手作業による情報の仕分けや入力を自動化することにより、登録情報の共有速度を上げ業務効率化に繋げます。
また手入力によるミスを削減することで、共有する情報の正確性を高く保ちます。

■注意事項‍

・ホットプロファイルとYoomを連携してください。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。