ホットプロファイルで名刺が登録されたら、Salesforceにリードを自動作成する
ホットプロファイルで名刺が登録されたら、Salesforceにリードを自動作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ホットプロファイル
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
ホットプロファイルで獲得した名刺情報を、都度Salesforceに手作業で入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、ホットプロファイルとSalesforceの連携が自動化され、名刺が登録されるとSalesforceへリード情報が作成されます。これにより、データ入力の負担を軽減し、営業活動の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルとSalesforce間のデータ手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ホットプロファイルとSalesforceの連携によるリード管理の効率化を目指すマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門の生産性向上を図りたいDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルへの名刺登録をトリガーにSalesforceへ自動でリード作成するため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、Salesforceに登録されるデータの正確性を高めることに繋がります
■ワークフローの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、ホットプロファイルから取得した情報をリードの各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- ホットプロファイルのトリガー設定では、名刺の新規登録をチェックする実行間隔を任意で設定できますので、業務の状況に合わせて調整してください
- Salesforceにリードを作成する際、ホットプロファイルから取得した名刺情報（会社名、氏名、部署、役職など）をどのフィールドに登録するか、自由にマッピング設定が可能です
■注意事項
- ホットプロファイル、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ホットプロファイル、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
ホットプロファイル
ホットプロファイル
を使ったテンプレート
ホットプロファイルで名刺が登録されるとBowNowへリードを自動作成するフローです。転記の手間を減らし、入力ミスを防ぎながら担当者は迅速にマーケティングを始められます。
ホットプロファイルで生成されたリードを自動でLINE WORKSのトークルームに通知するフローです。手作業での共有の手間や漏れ、遅延を抑え、営業機会を逃しにくくなります。
ホットプロファイルの商談作成をトリガーにDiscordへ自動通知するフローです。Yoom連携で設定も簡単になり、共有作業の手間や伝達漏れを防ぎ、営業チームの情報把握を速めヒューマンエラーを減らします。
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
使用しているアプリについて
ホットプロファイル
YoomではホットプロファイルのAPIとノーコードで連携し、ホットプロファイルの操作を自動化します。
例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。
詳しくみるテンプレート
ホットプロファイルで名刺が登録されるとBowNowへリードを自動作成するフローです。転記の手間を減らし、入力ミスを防ぎながら担当者は迅速にマーケティングを始められます。
ホットプロファイルで名刺が登録されたら、BowNowに同期する
ホットプロファイルで生成されたリードを自動でLINE WORKSのトークルームに通知するフローです。手作業での共有の手間や漏れ、遅延を抑え、営業機会を逃しにくくなります。
ホットプロファイルでリードが作成されたらLINE WORKSに共有する
ホットプロファイルの商談作成をトリガーにDiscordへ自動通知するフローです。Yoom連携で設定も簡単になり、共有作業の手間や伝達漏れを防ぎ、営業チームの情報把握を速めヒューマンエラーを減らします。
ホットプロファイルで商談が作成されたらDiscordに通知する
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforceの新規リードをDeepLで翻訳しSlackに通知する
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jootoにタスクを追加するフローです。登録された商談情報をJootoに自動的に通知することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
Salesforceの商談情報が登録されたらJootoにタスクを追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
ワークフロートリガー
名刺が登録されたら
リードが作成されたら
会社が作成されたら
商談が作成されたら
報告管理が作成されたら
タスクが作成されたら
商談が更新されたら
商談が指定のステージに更新されたら
名刺が更新されたら
リードが更新されたら
会社が更新されたら
報告管理が更新されたら
タスクが更新されたら
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
ワークフローオペレーション
名刺を検索
名刺情報を登録
リードを検索
会社を検索
商談を検索
報告管理を検索
商品マスターを検索
リード情報を取得
会社情報を取得
会社を登録
商談を登録
リードを登録
報告管理を登録
商品マスターを登録
商品マスターを更新
タスクを検索
名刺情報を更新
リードを更新
ワークフロートリガー
名刺が登録されたらリードが作成されたら会社が作成されたら商談が作成されたら報告管理が作成されたらタスクが作成されたら商談が更新されたら商談が指定のステージに更新されたら名刺が更新されたらリードが更新されたら会社が更新されたら報告管理が更新されたらタスクが更新されたら
ワークフローオペレーション
名刺を検索名刺情報を登録リードを検索会社を検索商談を検索報告管理を検索商品マスターを検索リード情報を取得会社情報を取得会社を登録商談を登録リードを登録報告管理を登録商品マスターを登録商品マスターを更新タスクを検索名刺情報を更新リードを更新会社を更新商談を更新報告管理を更新商談のカスタム項目を更新リードのカスタム項目を更新名刺のカスタム項目を更新会社のカスタム項目を更新報告管理のカスタム項目を更新リードのフィールド情報を取得会社のフィールド情報を取得商談のフィールド情報を取得報告管理のフィールド情報を取得名刺のフィールド情報を取得商談のカスタム項目を更新(チェックボックス)
ワークフロートリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら申請が承認されたら
ワークフローオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索承認申請フィールド一覧を取得
