ホットプロファイルでリードが作成されたらLINE WORKSに共有する
ホットプロファイルでリードが作成されたらLINE WORKSに共有する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ホットプロファイル
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
ホットプロファイルで獲得した新しいリード情報を、都度LINE WORKSに手作業で共有していませんか？リード情報を迅速に共有したいものの、手間がかかったり、共有漏れが発生することもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルとLINE WORKSの連携をスムーズに自動化でき、リードが作成されると同時に指定のトークルームへ通知を送ることが可能です。これにより、手作業による共有の手間やタイムラグを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルで獲得したリードをLINE WORKSで迅速に共有したい営業担当者の方
- ホットプロファイルとLINE WORKSの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- リード情報の共有漏れや遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルへのリード作成をトリガーに自動でLINE WORKSに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業による転記やコピー＆ペーストが不要になるため、リード情報の共有漏れや遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、リード情報を共有します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知先は、個人宛だけでなく、任意のグループトークルームにも設定が可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストに加え、ホットプロファイルから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- ホットプロファイル、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法は「LINE WORKS(API2.0)のCallback設定方法について」をご参照ください。
- ホットプロファイルはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。
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