ホットプロファイルで名刺が登録されたら、BowNowに同期する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

ホットプロファイル

と

BowNow

を自動連携できます。

■概要

ホットプロファイルで管理している名刺情報を、MAツールであるBowNowへ手作業で登録していませんか？こうした定期的なデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、ホットプロファイルとBowNowの連携を自動化するもので、名刺が登録されたタイミングでBowNowへリード情報を自動で作成し、データ同期の手間を減らし、より迅速なマーケティング活動の開始を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

ホットプロファイルの名刺情報をBowNowへ手入力しており、手間を感じている方
ホットプロファイルとBowNowの連携を自動化し、リード管理を効率化したい方
手作業によるデータ転記ミスを減らし、正確な顧客情報を維持したい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

ホットプロファイルに名刺が登録されると、自動でBowNowへリード情報が作成されるため、これまでデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
システム間で直接データが連携されるため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■ワークフローの流れ

はじめに、ホットプロファイルとBowNowをYoomと連携します。
次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでBowNowを選択し、「リード情報を作成」するアクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

BowNowでリード情報を作成する際に、ホットプロファイルから取得したどの情報をどの項目に連携するかは任意で設定できます。例えば、会社名や氏名、メールアドレスといった情報の中から、必要なものだけを選択してマッピングすることが可能です。

■注意事項

ホットプロファイル、BowNowのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ホットプロファイルはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

ホットプロファイル

YoomではホットプロファイルのAPIとノーコードで連携し、ホットプロファイルの操作を自動化します。例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。