クラウドサインで締結が完了したらDiscordにメッセージを送信

■概要

クラウドサインでの契約締結後、関係部署への情報共有を手動で行っていませんか？締結ステータスを都度確認したり、チャットで連絡したりする作業は手間がかかるうえ、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングをトリガーに、Discordの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できます。契約締結に関する情報共有を自動化し、スムーズな業務連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

クラウドサインでの契約締結状況を、手作業でチームに共有している法務・営業担当者の方
契約締結後の業務フローを迅速に開始したいプロジェクトマネージャーの方
社内の情報共有ツールとしてDiscordを活用しており、通知の自動化に関心がある方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインで書類の締結が完了すると自動で通知が送信されるため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
関係者へのスムーズな情報共有が自動化されることで、伝達漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、クラウドサインとDiscordをYoomと連携します
次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでクラウドサインの「契約相手の名称を取得」アクションを設定し、締結された書類の情報を取得します
最後に、オペレーションでDiscordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を含めたメッセージを送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Discordへメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたいチャンネルを任意で設定してください。
通知メッセージの本文は自由に編集でき、クラウドサインから取得した契約相手の名称などを差し込んで、より具体的な内容にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

クラウドサイン、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

クラウドサイン

Yoomを使ってクラウドサインのAPIをノーコードで活用することが可能です。Yoomとクラウドサインを連携することで、契約書の作成から送付までの一連の流れをAPIを用いて自動化したり、契約が締結した書類をGoogle Driveなどのファイル管理サービスに自動的にアップロードすることができます。また、Yoomのデータベースにクラウドサインの書類情報を集約・同期することも可能です。