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YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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おすすめ
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載
Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加する
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
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の操作を自動化!
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
ノーコードで
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      Mailchimpのキャンペーンが開封されたらSalesforceの顧客データに活動履歴を登録する
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      Mailchimpで購読が解除されたらSalesforceのリード状況に反映する
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      Mailchimpにコンタクトが登録されたらSalesforceのリードにも登録する
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      Zoomウェビナーの参加者を確認し、未登録の情報をSalesforceのリードに登録する
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      Zoomウェビナーが終了したら参加者情報をSalesforceにリードを登録し、フォローアップメールを送信する
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      Zoomウェビナーが終了したら参加者情報をSalesforceにリードを登録する
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      カスタムオブジェクトに新規レコードが追加されたら、X(Twitter)へ投稿する
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      Salesforceの商談ステージが特定の段階になったらZoomミーティングを自動スケジュールする
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      Salesforceにレコードが登録されたら、メディアSMSで配信する
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      Salesforceに登録されたリード情報をNotionに追加する
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