Mailchimpのキャンペーンが開封されたらSalesforceの顧客データに活動履歴を登録する

■概要

マーケティング活動の成果を営業チームと共有する際、Mailchimpの開封者リストを確認し、手作業でSalesforceに活動履歴を入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでキャンペーンメールが開封されると、自動でSalesforceの顧客データに活動履歴が登録されるため、こうした連携の手間を解消し、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Mailchimpでのキャンペーン結果を手作業でSalesforceに反映しているマーケティング担当者の方
• 顧客のメール開封状況をSalesforceで効率的に把握し、営業活動に活かしたいと考えている方
• マーケティングと営業部門間のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Mailchimpでの開封アクションをトリガーに、Salesforceへの活動履歴が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、登録漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を維持します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、MailchimpとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「メールが開封されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、開封者のメールアドレスを元に顧客情報を特定します。
4. 最後に、同じくSalesforceの「リードオブジェクトに活動履歴を登録」アクションを設定し、特定したレコードに対して活動の記録を追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceに登録する活動履歴の件名やコメント欄には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したキャンペーン名などの情報を変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズが可能です。

■注意事項

・MailchimpとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。