【簡単設定】車検証をOCRで読み取りMicrosoft Excelに自動入力する方法

■概要

自動車関連の業務では、車検証の情報を手作業で転記する場面が多く、時間や手間がかかるうえに入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに車検証の画像をアップロードするだけで、AI-OCRが文字情報を自動で読み取り、Microsoft Excelの指定のファイルへ転記します。面倒なデータ入力作業を自動化し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 車検証の情報をMicrosoft Excelへ手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
• 大量の書類データを扱うため、手作業による転記ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい方
• OCR機能を活用したデータ入力の自動化によって、コア業務に集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームからアップロードされた車検証の情報をAIが自動で読み取り転記するため、手作業による入力業務の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
2. トリガーで、車検証の画像ファイルをアップロードするための専用フォームを作成します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、フォームからアップロードされた車検証の情報を読み取ります。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、AI-OCRで読み取ったテキストデータを指定のファイルに新しい行として追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のOCR設定では、車検証の中からどの項目のテキストを抽出するかを任意でカスタマイズできます。
• Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、各列に対してどのOCR抽出データを割り当てるか、または固定の値を入力するかなどを柔軟に設定可能です。

■注意事項

• Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

履歴書をOCRで読み取り、別の履歴書フォーマット（Microsoft Excel）に置き換えるフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.一定の項目を画像から内容を取り出す作業をする方

・様々なフォーマットの履歴書を独自の自社フォーマットに取り込みたい人材会社の職員

・税理士や社会保険労務士の年末調整業務担当者

・名刺をデータ化する必要のある営業アシスタントや事務担当者

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2.Microsoft Excelでデータの作成を行なっている方

・雛形の作成をMicrosoft Excelで行なっている事務職員

・取引先企業の帳票類を管理し、処理する営業アシスタントや経理担当

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・写真から文字データを読み取り自動で内容を入力してくれるので、手入力の手間がなくなり業務を効率化します。

・様々なフォーマットの履歴書を１つのフォーマットに統一して保管することで、自社職員が書類を見た時の情報の感知速度が上がります。

・履歴書から自動で必要な項目だけを抽出し転記することができるため、面接のために必要な情報だけを読み込むことができ、事前準備の時間を短縮することができます。

・今回はMicrosoft Excelが書類発行のフォーマットですが、GoogleスプレッドシートやGoogleドキュメントで実施することも可能です

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■注意事項

・Microsoft Excelと Yoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

名刺データを入力フォームで送信すると、AIが自動で名刺の情報を読み取り任意のエクセルに格納します。

エクセルでの名刺管理などにご活用ください。

名刺の画像をスマホなどで撮影し、そのままスマホからフォームにアップロードすることも可能です。‍

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■注意事項‍

・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。

・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）

・名刺画像のファイル形式はJPG、PNGなどの形式でアップロードしてください。

■概要

Yoomフォームに添付されたPDFファイル（伝票や納品書など）をOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納してTalknoteに通知するフローです。

取得したPDFデータの情報を、手作業でMicrosoft Excelのデータベースへ格納する必要がなく、フォームにPDFファイルを添付し送信されただけですべての工程を自動的に行うことができます。

そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。

■注意事項

・Microsoft Excel、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。

・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

自動車関連の業務では、車検証の情報を手作業で転記する場面が多く、時間や手間がかかるうえに入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに車検証の画像をアップロードするだけで、AI-OCRが文字情報を自動で読み取り、Microsoft Excelの指定のファイルへ転記します。面倒なデータ入力作業を自動化し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 車検証の情報をMicrosoft Excelへ手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
• 大量の書類データを扱うため、手作業による転記ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい方
• OCR機能を活用したデータ入力の自動化によって、コア業務に集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームからアップロードされた車検証の情報をAIが自動で読み取り転記するため、手作業による入力業務の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
2. トリガーで、車検証の画像ファイルをアップロードするための専用フォームを作成します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、フォームからアップロードされた車検証の情報を読み取ります。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、AI-OCRで読み取ったテキストデータを指定のファイルに新しい行として追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のOCR設定では、車検証の中からどの項目のテキストを抽出するかを任意でカスタマイズできます。
• Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、各列に対してどのOCR抽出データを割り当てるか、または固定の値を入力するかなどを柔軟に設定可能です。

■注意事項

• Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

自動車関連の業務では、車検証の情報を手作業で転記する場面が多く、時間や手間がかかるうえに入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに車検証の画像をアップロードするだけで、AI-OCRが文字情報を自動で読み取り、Microsoft Excelの指定のファイルへ転記します。面倒なデータ入力作業を自動化し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 車検証の情報をMicrosoft Excelへ手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
• 大量の書類データを扱うため、手作業による転記ミスなどのヒューマンエラーを減らしたい方
• OCR機能を活用したデータ入力の自動化によって、コア業務に集中できる環境を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームからアップロードされた車検証の情報をAIが自動で読み取り転記するため、手作業による入力業務の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
2. トリガーで、車検証の画像ファイルをアップロードするための専用フォームを作成します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、フォームからアップロードされた車検証の情報を読み取ります。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、AI-OCRで読み取ったテキストデータを指定のファイルに新しい行として追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のOCR設定では、車検証の中からどの項目のテキストを抽出するかを任意でカスタマイズできます。
• Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、各列に対してどのOCR抽出データを割り当てるか、または固定の値を入力するかなどを柔軟に設定可能です。

■注意事項

• Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要‍

BacklogとMicrosoft Excelを連携し、Backlogで課題が追加されたら、自動的にエクセルにも課題の内容を記載するフローボットです。

Backlogの課題をMicrosoft Excelでも管理する際などにご利用ください。連携するMicrosoft Excelの情報や設定内容を自由に変更してご利用ください。

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■注意事項‍

・Backlog、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・エクセルオンラインにてご利用いただけます。ローカルのエクセルファイルでは使用できませんのでご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Jira Softwareの特定プロジェクトで新しい課題が作成されたら、Microsoft Excelのデータベースにレコードを追加するフローです。

Jira SoftwareとMicrosoft Excelを連携することで新しい課題の内容をわざわざ確認しなくても、自動的にMicrosoft Excelにレコードが追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

■注意事項

・Jira Software、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

kintoneのデータを基にした日々のレポート作成や、Microsoft Excelへの転記作業に時間を取られていませんか？定型的ながらも重要なこの業務は、手作業による入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、指定した時間にkintoneからデータを自動で取得し、Microsoft Excelへレコードを追加する一連の流れを自動化でき、日々のレポート作成業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneのデータを基に毎日Microsoft Excelでレポートを作成しているご担当者様
• 手作業でのデータ集計や転記による、ヒューマンエラーや工数を削減したい方
• 定型的なレポート作成業務を自動化し、より重要な分析業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定時間にkintoneからのデータ取得やExcelへの追加が自動で行われるため、手作業でのレポート作成に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、レポートの正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションでレポートを作成したい日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「複数のレコードを取得する（最大500件）」アクションを設定し、レポート作成の元となるデータを取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「レコードを生成する」アクションを設定し、kintoneから取得したデータを基にレポート内容を生成します。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成したレコード情報を指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、レポートを作成したいタイミングに合わせて、実行する曜日や日付、時間などを自由に設定してください。
• kintoneからレコードを取得する際に、対象となるアプリのIDを指定し、取得したいレコードの条件を任意で設定することが可能です。
• AI機能では、kintoneから取得した情報を基にどのようなレポートを生成したいか、プロンプトで具体的に指示することができます。
• Microsoft Excelでレコードを追加する際に、対象のドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲などを指定してください。追加するレコードの値は、前段のアウトプットを活用して設定できます。

■注意事項

• kintone、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

■概要

Googleフォームに回答された内容を用いて、Microsoft Excelで書類を作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. 見積書や申込書、申請書を頻繁に作成する必要がある方

  ・セールス担当者や営業アシスタント

  ・事務職員やオフィスマネージャー

  ・プロジェクトマネージャー

  ・購買部門の担当者

2. 手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

  ・業務効率化を目指している中小企業の経営者

  ・ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト

  ・データの正確性を高めたい会計や経理担当者

3. GoogleフォームとMicrosoft Excelを日常的に活用している方

  ・オンラインフォームを用いて顧客や社員から情報を収集している人事担当者

  ・デジタルツールを活用してデータ管理を行っているマーケティング担当者

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‍■このテンプレートを使うメリット

・フォームの回答のみで見積書や申込書、申請書など様々な書類を作成することができます。

・手入力の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。

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■注意事項

‍・Microsoft Excel、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。

‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

■概要‍

Jotformに新しい回答が送信されたら、Microsoft Excelのレコードに登録してTrelloにカードを作成するフローです。

JotformとMicrosoft Excel、Trelloを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Excelのレコード登録とTrelloにカードが作成されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍

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■注意事項‍

・Jotform、Microsoft Excel、TrelloそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。

取得した納品書の情報を、手作業でMicrosoft Excelへ転記しPDF発行を行う必要がなく、フォームに回答されただけですべての工程を自動的に行うことができます。

そのため、手間が省ける他入力ミスと言った管理エラーを無くすこともできます。

Talknoteに通知する内容は自由にカスタマイズすることができます。

■注意事項

・Microsoft Excel、TalknoteそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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■概要

Microsoft Excelでの在庫管理は便利ですが、在庫数が少くなった際の確認や関係者への通知を手作業で行うのは手間がかかり、見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Excelで管理している在庫数を定期的にチェックし、設定した基準値を下回った場合に自動でDiscordに通知することが可能となり、在庫切れによる機会損失の防止や、迅速な発注対応に繋げられます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelで在庫管理を行い、Discordでチーム内の情報共有を行っている方
• 在庫数の変動を手作業で確認し、通知する手間や見落としを課題に感じている方
• 在庫不足のアラートを自動化し、より迅速な在庫補充対応を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Excelの在庫情報を基にした通知プロセスが自動化されるため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
• 在庫数が基準値を下回った際に自動で通知されるため、確認漏れによる在庫切れや、それに伴う機会損失といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelおよびDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションを設定して、在庫チェックを実行する頻度（例：毎日午前9時）を指定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する（最大10件）」アクションを設定し、在庫数が記載されているファイルやシート、行などを指定します。
4. 次に、コマンドオペレーション系の分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、取得した在庫数が予め定めた閾値を下回った場合にのみ、後続のDiscordへの通知処理に進むよう条件を設定します。
5. 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したチャンネルに在庫不足を知らせるメッセージ（例：「[商品名]の在庫が[現在の在庫数]個になりました。確認してください。」）を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Discordへの通知は、通知先のチャンネルを任意に設定することが可能であり、通知メッセージの本文も固定のテキストだけでなく、前段のMicrosoft Excelから取得した商品名や在庫数などの値を、変数として埋め込むといったカスタマイズができます。
• このテンプレートでは在庫管理にMicrosoft Excelを使用していますが、Yoomが連携可能な他のデータベースアプリやGoogle スプレッドシートなどに変更して運用することも可能です。
• スケジュールトリガーは、基本的な時間設定に加えてCron設定を利用することで、「毎時30分ごと」や「毎週月曜日の午前10時」といった、より細かい実行タイミングを指定できます。

■注意事項
・Microsoft Excel、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

‍Salesforceの商談オブジェクトのレコードが登録または更新されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を同期するフローボットです。

Salesforceに商談情報が追加または更新されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートの情報を自動で更新します。

すでにMicrosoft Excel上に該当の商談情報が存在する場合は情報を更新し、まだ商談情報がない場合は新たに商談情報を追加します。

商談IDなどをMicrosoft Excelのシート上に記載して、Microsoft Excel上の商談情報を検索することですでにMicrosoft Excel上に該当の商談情報が存在するかを確認することが可能です。

Microsoft Excelで商談情報を管理するシートを用意し、OneDriveまたはMicrosoft SharePointに保存してご利用ください。

Microsoft Excel上でSalesforceの商談情報を分析する際などにご活用ください。

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■注意事項

・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Salesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

‍Salesforceの商談ページからChrome拡張機能でエクセルの雛形をもとに任意の帳票PDFを作成し、Slackにファイルを送信します。

商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。

作成した帳票ファイルの送信はメールで送信したり、Slack、Teams、Chatworkなどの任意のチャットツールに送信が可能です。

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■注意事項

‍・オンライン版のエクセルで雛形の用意が必要です。

・Salesforceの商談情報に商品情報を関連付けておく必要があります。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要
指定した日時にMicrosoft Excelで目標シートのPDFを発行してDropboxに保存するフローです。
毎月や週ごとに設定した日時に、自動で目標シートをPDF化し、Dropboxに保存することで、データの共有やバックアップがスムーズになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Excelで目標管理を行っているビジネスパーソン
  ・目標シートのPDF化や共有に手間を感じている方
• 定期的な目標報告が必要なチームリーダー
  ・チームメンバーとの情報共有を自動化し、報告作業を効率化したい方
• 業務の自動化を図りたい中小企業の経営者やIT担当者
  ・日々のルーティンワークを減らし、より重要な業務に集中したい方
• データの安全なバックアップを求める方
  ・目標管理データを自動的にクラウドに保存することで、データの紛失リスクを軽減したい方
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■このテンプレートを使うメリット
このフローでは、目標シートのPDF発行やDropboxへの保存を自動化できるため、手動作業を効率化します。
また、手動作業が自動化されることで、作業時間の短縮とヒューマンエラーの防止に役立ちます。
Excelでの目標管理がスムーズに行えるため、Dropboxへの保存漏れも無くなり、管理業務の正確性も高まります。

■概要

毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方
• 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
• 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。
• Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。
• Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。

■注意事項

・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

日々の購買管理業務において、Microsoft Excelのレコードを確認し、Google スプレッドシートに手作業で記録する、といった定型業務に時間を要していませんか。
このワークフローは、Microsoft Excelからのデータ取得とAIによる購買管理分析を自動で行います。
さらに、Google スプレッドシートへ分析結果を反映するため、業務効率の向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 毎日Microsoft Excelのデータを確認し、購買管理を行っている方
• AIを活用した分析結果をGoogle スプレッドシートへ手入力しており、手間を感じている方
• 購買管理業務の自動化を進め、より戦略的な業務へ時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• スケジュールに合わせてMicrosoft Excelからデータを自動取得し、AI処理を経てGoogle スプレッドシートへ記録するため、手作業にかかる時間を削減できます。
• 手作業によるデータの転記ミスや、AI処理結果の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Excel、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、スケジュールトリガー機能を設定し、指定した日時や周期でフローが起動するようにします。
3. オペレーションで、Microsoft Excelの「レコードを取得する」アクションを設定し、購買データが含まれるシートから情報を取得します。
4. 続けて、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した購買データを元に分析や管理を行います。
5. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIによる処理結果を指定のスプレッドシートに記録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーは、毎日、特定曜日、特定日時といった設定に加え、cron形式での詳細な実行タイミングの指定も可能です。
• AI機能でテキストを生成する際には、Microsoft Excelから取得したレコード内容を変数としてプロンプトに組み込み、動的な分析やテキスト出力を実現できます。
• Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、AIによる処理結果だけでなく、Microsoft Excelから取得した特定のデータ項目も変数として指定し、記録する内容を柔軟に設定できます。

■注意事項

• Microsoft Excel、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。